PARIS (Reuters) - Les valeurs du jour vendredi à la Bourse de Paris où l'indice CAC 40 a clôturé en forte hausse (+1,93% à 4.640.69 points), toujours porté par la décision, jeudi, de la Banque centrale européenne de lancer un vaste programme de rachats de dettes souveraines.

Le CAC 40 a signé sa plus forte progression (+10,76%) au cours d'une période de deux semaines depuis décembre 2011. Sur la semaine, l'indice engrange 5,96%.

* Tous les secteurs ont fini dans le vert en Europe à l'exception des minières (-1,49%) pénalisées par la baisse des cours des métaux et alors que la Chine a enregistré une nouvelle contraction de l'activité manufacturière.

* ARCELORMITTAL (-5,1% à 8,304 euros) a d'ailleurs accusé la plus forte baisse du CAC 40, suivi par CREDIT AGRICOLE (-1,57% à 11,25 euros). SOCIETE GENERALE a lâché 0,7% à 37,81 euros.

* Les banques, qui détiennent environ un tiers de l'encours total (environ 6.600 milliards d'euros) de la dette souveraine des 18 pays membres de la zone euro et sont susceptibles d'être sollicitées dans le cadre du QE, ont sous-performé le marché.

* Les valeurs exposées au dollar ont profité de la chute de l'euro, première victime - voulue ? - de la décision de la BCE.

* SAFRAN (+4,85% à 59,44 euros) a ainsi signé la plus forte hausse du CAC 40 et a continué de bénéficier d'une configuration graphique haussière depuis un récent plus bas mi-décembre puis le franchissement au début du mois de ses moyennes mobiles 20 et 50 jours. Depuis le 16 décembre Safran s'est adjugé plus de 25%.

* PERNOD RICARD (+4,35% à 106,7 euros) a fini en deuxième position.

* AIRBUS GROUP a engrangé 4,12% à 49,28 euros.

* Nombre de valeurs cycliques ont profité de ce contexte. ACCOR a pris 4,25% à 43,695 euros. ALCATEL-LUCENT a progressé de 4,18% à 3,119 euros, l'équipementier télécoms profitant également d'une publication meilleure qu'attendu du spécialiste américain de la transmission de données sur fibre optique Infinera.

* L'immobilier européen (+2,64%) a également profité de la décision de la BCE d'injecter 60 milliards d'euros de liquidités par mois, à partir de mars 2015 jusqu'à au moins septembre 2016. UNIBAIL-RODAMCO a progressé de 3,71% à 250,05 euros. Hors CAC, FONCIERE DES REGIONS (+6,52% à 89,2 euros) a fini en tête des hausses du SBF 120 devant NEXITY (+5,86% à 35,31 euros).

* EDF (+2,53% à 23,715 euros) étudierait des possibilités d'évolution de sa filiale RTE qui pourraient inclure la vente d'une participation dans l'opérateur du réseau de transport d'électricité français ou une scission partielle.

* GEMALTO a encore perdu 1,57% à 62,12 euros au lendemain d'un recul de 2,71% consécutif à la décision de Goldman Sachs d'abaisser sa recommandation d'"acheter" à "neutre" sur la valeur, le broker évoquant notamment un manque de clarté sur les applications de plates-formes du groupe dans les systèmes de paiement par téléphones mobiles.

* MAUREL & PROM (-5,41% à 7,028 euros) a accusé la plus forte baisse du SBF 120, la compagnie pétrolière décevant les investisseurs au lendemain de la publication d'un chiffre d'affaires en baisse l'an dernier et après avoir prévenu ne pas verser de dividende au titre de 2014.

* STMICROELECTRONICS a gagné 3,78% à 7,273 euros, Exane BNP Paribas ayant relevé son conseil de "neutre" à "surperformance" sur le fabricant de semi-conducteurs à la faveur de la baisse de l'euro.

* BOIRON (+7,68% à 74,2 euros) signe la deuxième plus forte hausse du CAC Mid & Small, le laboratoire anticipant une progression de son résultat opérationnel 2014.

* PIERRE & VACANCES CENTER PARCS s'est octroyé 7,36% à 25,83 euros après avoir publié un chiffre d'affaires en hausse de 16,3% à 306,8 millions d'euros au premier trimestre de l'exercice 2014-2015, supérieur aux attentes.

(Raoul Sachs et Alexandre Boksenbaum-Granier, édité par Matthias Blamont)