Delivery Hero fixe le prix de son IPO au sommet de sa fourchette

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(Crédits : Fabrizio Bensch)

FRANCFORT (Reuters) - L'allemand Delivery Hero, spécialiste de la livraison de repas commandés sur internet, a fixé jeudi le prix de son introduction en Bourse au sommet de sa fourchette de prévisions, soit 25,50 euros par action, ce qui devrait lui permettre de lever 996 millions d'euros.

La cotation devrait débuter vendredi en Bourse de Francfort et cette IPO devrait valoriser l'entreprise 4,4 milliards d'euros.

Une IPO réussie de Delivery Hero apporterait une bouffée d'oxygène à Rocket Internet, un investisseur allemand spécialisé dans le commerce en ligne qui possède 35% du capital du livreur et n'est pas parvenu à introduire la moindre entreprise en Bourse depuis 2014.

Delivery Hero, présent en France sous l'enseigne Foodora, a déclaré qu'il consacrerait les fonds levés via cette IPO à son désendettement, à sa croissance organique et à des acquisitions pour faire face à une concurrence de plus en plus forte.

La livraison de repas commandés sur internet connaît un essor important et d'autres entreprises du secteur se sont déjà introduites en Bourse à l'image du britannique Just Eat ou du néerlandais Takeaway.com, tandis que des géants comme Amazon et Uber ont aussi investi dans cette activité.

Le secteur semble toutefois ne pas permettre la présence de plus d'un ou deux grands acteurs par pays, la plupart des utilisateurs ne téléchargeant et n'utilisant généralement qu'une seule application. Cette configuration implique la nécessité d'atteindre rapidement une taille critique.

Delivery Hero est présent dans plus de 40 pays à travers le monde et il dit être leader sur 35 de ces marchés, dont il estime la valeur totale à 72 milliards d'euros.

(Arno Schütze à Francfort, Emma Thomasson à Berlin et Robert Venes pour IFR à Londres; Bertrand Boucey pour le service français)