GlaxoSmithKline rachèterait Human Genome

NEW YORK/LONDRES (Reuters) - GlaxoSmithKline doit annoncer dès ce lundi un accord d'achat de Human Genome pour 2,8 milliards de dollars environ (2,3 milliards d'euros), mettant un terme à trois mois de menées hostiles sur la biotechnologique américaine, ont déclaré des sources proches du dossier.

Le laboratoire britannique verserait 14 dollars par action, alors qu'il proposait auparavant un dollar de moins, ont précisé les sources, ajoutant qu'un accord devrait être annoncé avant l'ouverture de Wall Street.

L'accord doit encore être finalisé et les sociétés le peaufinent, ont dit encore les sources.

Human Genome avait rejeté une première offre de 2,6 milliards de dollars en avril et lancé des enchères avec date limite au 16 juillet. En l'absence d'autres candidats, les actionnaires ont fait pression sur la biotech pour qu'elle s'entende avec GSK.

Human Genome n'a pas été très courtisée en raison de ses accords commerciaux avec GSK, son associé de longue date sur ce plan.

La biotech américaine Celgene a été un moment intéressée, allant jusqu'au stade de la consultation des comptes, selon une autre source proche du dossier. Mais la réaction négative des analystes et des investisseurs l'a dissuadée d'aller plus loin.

Un porte-parole de GSK s'est refusé à tout commentaire. Human Genome n'était pas joignable dans l'immédiat.

Human Genome et GSK avaient reçu en 2011 l'homologation pour le Benlysta, premier nouveau traitement du lupus en 50 ans. Les performances commerciales du médicament ont déçu les investisseurs et l'action Human Genome est passée d'un pic de 25 dollars à un plancher de 6,51 dollars en décembre.

GSK a formulé son offre quelques mois plus tard, poussant Human Genome à lancer une procédure d'enchères avec le concours de Crédit Suisse et de Goldman Sachs.

Racheter Human Genome donnera entre autres à GSK la totalité des droits sur deux traitements expérimentaux du diabète et des affections cardiaques.

L'action Human Genome a terminé à 13,58 dollars vendredi, au-dessus du prix d'offre original de GSK mais bien en deçà du niveau de plus de 15 dollars atteint en avril, un peu après que l'offre hostile eut été rendue publique.

Soyoung Kim et Ben Hirschler, Wilfrid Exbrayat pour le service français