Lafarge et Holcim sur le point de céder 6,5 milliards d'euros d'actifs

Dans le cadre de leur fusion, les deux cimentiers ont annoncé lundi des négociations exclusives avec l'irlandais CRH. Ce dernier l'aurait emporté face à un fonds européen d'investissements Cinven allié au fonds américain Blackstone.
Le projet de rapprochement entre Holcim et Lafarge vise à créer un nouveau numéro un mondial du ciment avec un chiffre d'affaires annuel de l'ordre de 34 milliards d'euros.

Publié le 01/02/2015 à 09:28. Mis à jour le 02/02/2015 à 07:44.

Les grandes manoeuvres en vue de la fusion des groupes suisse et français Holcim et Lafarge s'accélèrent. Les deux géants ont annoncé lundi 2 février des négociations exclusives avec le groupe de matériaux de construction irlandais CRH pour céder des actifs pour 6,5 milliards d'euros.

Cette première vague de cessions concerne des actifs en Europe, au Canada, au Brésil et aux Philippines, ont indiqué les deux cimentiers dans un communiqué commun. Ces ventes ne seront réalisées que si la fusion aboutit.

L'offre de CRH préférés à celle d'un consortium d'investisseurs

Selon Bloomberg, qui cite des sources proches de la transaction, l'offre de CRH aurait supplanté celle, concurrente, du fonds européen d'investissements Cinven allié au fonds américain Blackstone.

La transaction se fera à la fois en cash, en actions et par émission de dette, a précisé dimanche CRH, selon la même source.

Un colosse du béton qui pèsera 32 milliards d'euros de chiffre d'affaires

La Commission européenne a donné son feu vert mi-décembre à la fusion entre les deux mastodontes du ciment Lafarge et Holcim, en échange de la cession d'un grand nombre d'actifs (cimenteries, centres de broyage, etc.) en Europe.

Le mariage entre Lafarge et Holcim donnera naissance à un colosse du béton qui pèsera 32 milliards d'euros de chiffre d'affaires (avant cessions) et comptera 130.000 salariés, dans 90 pays. Les deux géants ont confirmé qu'ils prévoyaient de finaliser leur fusion au premier semestre 2015.



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