Total va-t-il mettre la main sur les activités d'exploration-production (E&P) d'hydrocarbures estimées autour de cinq milliards d'euros ? D'après des informations obtenues par Reuters, le groupe pétrolier français poursuivrait les discussions avec Engie.
Deux offres déjà rejetées par Engie
Total a déjà soumis deux offres informelles à Engie mais ce dernier les a rejetées en les jugeant trop basses, ont précisé deux des sources, interrogées par l'agence de presse. Il n'est pas certain que les deux parties puissent parvenir à un accord, ont-elles ajouté. De son côté, Total s'est refusé à tout commentaire.
Engie -ex-GDF-Suez- a mandaté Bank of America pour vendre des activités d'exploration-production en Australie, en Indonésie et en Malaisie, et BNP Paribas pour des activités en Azerbaïdjan, ont expliqué les sources. Elles avancent que ces actifs représentent une valeur globale d'environ 2,5 milliards d'euros.
D'autres activités amont d'Engie E&P International sont également à vendre et pourraient être cédées à un industriel comme Total ou dans le cadre d'un rachat par les dirigeants (MBO) financé par des fonds de capital-investissement spécialisés, selon Reuters.
Engie E&P pourrait être valorisée environ 2,5 milliards d'euros. Pour rappel, la société est détenue à 70% par Engie et à 30% par le chinois CIC (China Investment Corporation).
Plan stratégique pour réduire l'endettement d'Engie
Un accord avec Total est considéré comme l'option privilégiée car certaines des activités d'E&P sont liées à des contrats politiquement sensibles, expliquent les sources.
Ces cessions s'inscrivent dans le cadre du plan stratégique de Engie prévoyant des cessions d'un montant total susceptible d'atteindre 15 milliards d'euros sur les trois prochaines années, le groupe voulant tout à la fois réduire son endettement et se concentrer sur la production d'électricité.
Les activités d'exploration-production du groupe sont valorisées environ cinq milliards d'euros au total mais pourraient être vendues en plusieurs fois pour optimiser le produit de leur cession, ont expliqué les sources.
Les activités d'Asie du Sud-Est sont jugées moins sensibles du point de vue politique et pourraient être vendues à des investisseurs locaux, ont précisé deux des sources, interrogées par Reuters.
(Avec Reuters)
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