Augmentation de capital réussie pour Wells Fargo, qui a levé 12,6 milliards de dollars sur les marchés. La banque californienne avait annoncé la semaine dernière le lancement de cette opération, par l'intermédaire d'une émission d'actions ordinaires pour un montant de 10 milliards de dollars Grâce à l'option de surallocation, elle aura donc dépassé son objectif.
"C'est la plus grosse augmentation de capital jamais réalisée par une entreprise américaine, en dehors des introductions en Bourse", s'est félicité Wells Fargo, dans un communiqué. La banque a vendu 407,5 millions d'actions nouvelles, auxquelles se sont ajoutées 61 millions d'actions offertes dans le cadre de l'option de surallocation. Ces 61 millions d'actions représentent 15% du volume d'actions émises lors de l'augmentation de capital initiale.
Cette augmentation de capital va permettre à Wells Fargo definaliser le rachat de Wachovia. Réputée pour sa gestion prudente, ce qui lui a permis d'être relativement épargnée par la crise des crédits hypothécaires, la banque de San Francisco avait lancé début octobre une offre de rachat sur la totalité de sa concurrente basée à Charlotte pour environ 15 milliards de dollars en actions.
Wachovia, au contraire, est l'une des banques américaines les plus touchées par la crise financières. Elle a dû passer au troisième trimestre de colossales provisions dans ses comptes pour assainir son bilan avant son rachat, causant une perte nette de 23,89 milliards de dollars, contre un bénéfice de 1,62 milliard de dollars un an auparavant.
L'opération, qui doit donner naissance à la première banque du pays par les dépôts, devrait sérieusement dégrader les ratios de solvabilité de la banque californienne. Wells Fargo avait en effet prévenu que ce rapprochement allait l'amener à inscrire dans ses comptes une charge exceptionnelle d'environ 10 milliards de dollars, et annoncé son intention d'émettre jusqu'à 20 milliards de dollars de nouveaux titres.
« Quand nous mettrons le pied sur l'accélérateur, nous serons difficiles à égaler » (Joelle Pineau, directrice de la recherche en IA chez Meta)
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