Bankia brade son entrée en Bourse

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Caisses d'épargne espagnoles

Bankia brade son entrée en Bourse

Source : La Tribune - 20/07/2011 | 23:00 - 372 mots |

Formé de sept caisses d'épargne, le troisième groupe financier espagnol en termes d'actifs a fixé le prix de son action à 3,75 euros, très en dessous de la fourchette indicative.

Bankia entre en Bourse ce mercredi, en pleines turbulences des marchés. Le troisième groupe financier espagnol en termes d'actifs a baissé de 15 % le prix par action pour garantir le succès de l'opération, considérée comme un « stress test » pour l'ensemble du secteur financier espagnol. Le groupe formé par sept caisses (dont Caja Madrid) a ainsi situé le prix institutionnel à 3,75 euros par action, alors que la fourchette indicative inscrite dans le prospectus de l'offre comprenait des prix de 4,41 euros à 5,05 euros. Le prix maximum pour les particuliers, initialement fixé à 5,05 euros, a été baissé à 3,75 euros par action. La capitalisation boursière sera donc de 6,5 milliards d'euros, soit une décote de 60 % par rapport à la valeur patrimoniale du groupe.

Bankia pourra ainsi capter plus de 3 milliards d'euros via la mise en Bourse de 47,6 % de son capital, montant que l'Autorité bancaire européenne (EBA) avait inclus comme capital pour les « stress tests ». Bankia rappelle que cette somme couvre les 1,7 milliard d'euros nécessaires pour atteindre les exigences de fonds propres de la Banque...

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