Dernière ligne droite pour l'IPO de la loterie espagnole

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Dernière ligne droite pour l'IPO de la loterie espagnole

Source : La Tribune - 29/09/2011 | 23:00 - 330 mots |

La valeur boursière de Loterías y Apuestas del Estado est estimée à 21 millards d'euros. Ce sera la plus grosse opération espagnole jamais réalisée.

L'autorité des Marchés espagnole (CNMV) devrait approuver jeudi le prospectus d'introduction en Bourse de Loterías y Apuestas del Estado (LAE), la loterie nationale espagnole. Le gouvernement de José Luis Rodriguez Zapatero a autorisé la semaine dernière l'IPO de 30 % du capital de l'entreprise publique, la plus grosse opération du genre de l'histoire d'Espagne.

La valeur boursière de LAE est actuellement estimée aux environs de 21 milliards d'euros et l'État pourrait obtenir 7 milliards d'euros grâce à l'opération. Cette somme lui permettra de réduire le nombre d'émissions de dette du Trésor alors que la prime de risque évolue entre 300 et 400 points de base.

Les marchés se méfient en effet de l'Espagne, et ces inquiétudes affectent également l'Ibex 35, principal indice des valeurs espagnoles, auquel LAE est une sérieuse prétendante. Dans ce contexte, les dernières IPO opérées en Espagne ont été difficiles. Les deux banques issues de caisses d'épargne Bankia et Banca Cívica sont entrées sur les marchés avec des décotes de 60 %, fin...

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