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Givaudan lance une augmentation de capital

Givaudan

Le groupe suisse de composition d'arômes, d'essences et de parfums Givaudan a annoncé jeudi 11 juin envisager la levée de 420 millions de francs suisses (277,9 millions d'euros) via l'émission d'un million d'actions.

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Givaudan va émettre un million d’actions sous forme de droits préférentiels en vue de lever 420 millions de francs suisses. Les actionnaires en possession de quinze droits vont pouvoir souscrire à deux nouveaux titres au prix unitaire de 420 francs (277,9 euros), soit une décote de 40%.

Cette augmentation de capital devrait permettre au groupe suisse de rembourser le prêt de 2,25 milliards de dollars (1,5 milliard d’euros) consenti en 2007 pour s'emparer de Quest International.

Il n'est nullement question d'acquisitions, a assuré jeudi le directeur général Gilles Andrier lors d'une téléconférence, même s'il n'exclut pas de s'intéresser à des opportunités éventuelles.

Givaudan a parallèlement fait état de 110 millions de francs suisses (72,8 millions d’euros) de résultat d'exploitation au premier trimestre et d'un excédent brut d'exploitation (Ebitda) de 181 millions (120 millions d’euros). En comparaison, son Ebitda du premier semestre 2008 s’élevait à 472 millions de francs suisses (312,5 millions d’euros).

Son chiffre d’affaires a lui baissé au premier trimestre de 7,3 % à 976,1 millions de francs (646,2 millions d’euros).

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