Danone pourrait avoir soumis une offre au premier tour des enchères pour l'achat du biscuitier américain Keebler Foods Inc, écrit mercredi le Financial Times. Le groupe agroalimentaire français s'est refusé à commenter ces informations : "nous n'avons pas pour habitude de commenter les spéculations du secteur", a déclaré une porte-parole de Danone.Danone, dont le biscuit est un des trois grands métiers, apparaît toutefois comme un prétendant naturel au rachat de Keebler. Il s'était allié au britannique Cadbury Schweppes au début de l'année pour faire une offre sur un autre américain, Nabisco Holdings, qui a finalement été racheté par Philip Morris. L'acquisition de Keebler serait donc un moyen pour le groupe français de se renforcer sur le marché américain des biscuits, duquel il est aujourd'hui pratiquement absent.Citant des sources du secteur, le Financial Times précise par ailleurs que Kellogg et Campbell Soup font partie des prétendants, mais qu'il n'est pas certain que d'autres candidats considérés comme probables, parmi lesquels Sara Lee et Nestlé, aient présenté une offre. Les premières offres ont été soumises lundi soir avec une semaine d'avance environ sur les prévisions des analystes. Comme ceux-ci s'y attendaient, les enchères pourraient faire monter le prix de Keebler à $4,5 milliards au moins, ajoute le FT. Le prochain tour pourrait avoir lieu dans trois ou quatre semaines. Flowers Industries Inc, qui détient 55% de Keebler, avait mis le groupe en vente en juillet et avait alors nommé Morgan Stanley Dean Witter et UBS Warburg comme conseillers. Keebler est le deuxième biscuitier américain. Il fabrique les biscuits salés Cheez-It et les biscuits sucrés Fudge Shoppe et Sandies.A la bourse de Paris, le titre Danone était inchangé en milieu de matinée à 157 euros. L'action reste proche de son sommet historique en séance atteint à la fin du mois de juillet dans la foulée de la publication de résultats jugés satisfaisants par le marché.

latribune.fr

20 Oct 2008, 9:11

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