Positionnée sur le secteur de l'automatisation du traitement de documents, la société Itesoft compte s'introduire au Nouveau Marché de la Bourse de Paris le 1er décembre prochain.Selon les modalités de l'opération, 1.052.300 actions -soit 20,15% du capital du groupe- doivent être cédées au public pour un prix compris entre 11,10 et 12,90 euros par titre. Ces actions proviennent pour la majorité (96,3%) d'une augmentation de capital, le solde provenant d'une cession d'actif. Les titres soumis au public font l'objet à 90% d'un placement global garanti auprès des institutionnels et à 10%, soit 105.230 actions, d'une offre à prix ouvert (OPO) réservée aux particuliers.L'opération permettra à Itesoft de lever entre 11,68 et 13,57 millions d'euros, fonds que la société souhaite affecter principalement à l'accélération de son développement international, notamment en Europe, par le biais d'opérations de croissance externe.Fondée en 1984, Itesoft se définit comme un éditeur de solutions d'automatisation du traitement des flux d'information et revendique la première place au niveau européen et la troisième au niveau mondial derrière la société suédoise Readsoft et l'américain Mitek. La société a conçu une gamme de produits permettant la capture, la lecture et l'intégration de divers documents (formulaires administratifs, questionnaires, bons de commandes, etc.), qu'il s'agisse de documents "papier" ou électroniques.Itesoft propose ses solutions - le plus souvent par le biais de la vente de licences dont le montant moyen est évalué à 330.000 francs - à un certain nombre de clients grands comptes parmi lesquels figurent France Télécom Mobiles, la Caisse des allocations familiales (CAF) ou encore les 3 Suisses et la Camif."Automatiser le traitement des flux d'information permet au client d'accroître significativement sa productivité, de réduire les délais de traitement tout en absorbant des volumes croissants d'information", souligne Didier Charpentier, fondateur et Pdg du groupe. "Ainsi, nous avons permis à la Camif, qui gère entre 2,5 et 3 millions de documents par an, de multiplier par trois sa productivité", ajoute-t-il.Misant sur une croissance annuelle de 40,9% du marché européen du logiciel de lecture automatique de documents entre 2000 et 2003, Itesoft souhaite consolider sa position à l'étranger et nourrit l'ambition de réaliser 25% de son chiffre d'affaires à l'international à l'horizon 2002 contre 7% actuellement.Première cible du groupe: l'Europe, soit un marché estimé à 204 millions de dollars (237,43 millions d'euros) pour 2000. L'acquisition de sociétés au Royaume-Uni, en Allemagne ou en Belgique d'ici la fin 2001 constitue une première étape pour le groupe qui souhaite s'implanter dans les autres pays d'Europe puis sur le continent américain par la suite.L'éditeur de logiciels, qui table sur une progression de l'ordre de 50% de sa croissance interne pour les deux prochaines années, prévoit un chiffre d'affaires en hausse de 72% à 10,9 millions d'euros en 2000. Au premier semestre, Itesoft a réalisé un chiffre d'affaires de 5 millions d'euros pour un résultat net après impôts de 0,5 million d'euros.

latribune.fr

20 Oct 2008, 9:47

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