Devoteam, société de conseil et d'ingénierie spécialisée dans les infrastructures réseaux et télécom, vient de présenter les modalités de l'augmentation de capital qu'elle avait annoncée il y a quelques jours à l'occasion de la reprise de la société néerlandaise Mainland Sequoia.La SSII compte mettre sur le marché 1.579.267 actions. L'augmentation de capital proprement dite concerne 741.289 actions, les 837.978 titres restants provenant d'une cession d'actions par les actionnaires du groupe. Le prix de l'offre n'est pas encore fixé mais au cours actuel de l'action, proche de 71 euros, l'augmentation de capital permettrait à Devoteam de lever plus de 50 millions d'euros.La direction de Devoteam justifie cet appel au marché en ces termes: "Devoteam a l'intention d'affecter le produit net de l'augmentation de capital au financement de sa croissance externe en Europe, principalement sous forme d'acquisitions". Jeudi dernier, la société avait annoncé son intention d'acquérir la société de conseil technologique néerlandaise Mainland Sequoia. Devoteam compte financer cette acquisition à 70% en actions et à 30% par versements en numéraire (cash), sans toutefois préciser le montant global de l'opération.Depuis l'annonce du rachat de Mainland, les investisseurs, craignant une augmentation de capital et les effets dilutifs sur le bénéfice par action qu'elle entraînerait, ont sanctionné le titre en Bourse. L'action Devoteam a ainsi perdu 22,6% au cours des cinq dernières séances. Jeudi, le titre a de nouveau cédé 4,66% à 69,6 euros à la clôture.

latribune.fr

20 Oct 2008, 9:47

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