Usinor va émettre des obligations pour 500 millions d'euros

Quelques minutes après l'annonce par Usinor de procéder aujourd'hui à l'émission d'obligations à option de conversion et/ou d'échange en actions nouvelles ou existantes pour un montant "de l'ordre de 500 millions d'euros", la Bourse de Paris sanctionnait le titre qui perdait 4,02% à 15,98 euros. La durée de ces obligations est fixée à 4 ans et 318 jours tandis que le taux de rendement actuariel est compris entre 3,625% et 4,125%. Les obligations pourront être converties ou échangées à tout moment, au gré du porteur, à raison d'une action Usinor pour une obligation. Entre 22 millions et 25 millions d'obligations seront émises, et l'intérêt annuel sera compris entre 3,625% et 4,125%, payable le 1er janvier de chaque année, a précisé le groupe. Le nominal des obligations fera ressortir une prime comprise entre 20% et 25% par rapport au cours de bourse de l'action Usinor au moment de la fixation des conditions définitives et le prix d'émission sera égal au pair, a relevé Usinor. Le groupe sidérurgique, l'un des leaders mondiaux de l'acier, pourra à son gré rembourser les obligations par anticipation, à compter du 1er janvier 2003 jusqu'au 31 décembre 2004, à un prix de remboursement anticipé égal au pair majoré de l'intérêt couru depuis le 1er janvier précédant la date de remboursement jusqu'à la date du remboursement effectif. L'opération sera ouverte au public pendant 3 jours de bourse à compter de la publication des conditions définitives telles qu'elles figureront dans le prospectus définitif soumis au visa de la Commission des opérations de bourse (COB).
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