Les sociétés du secteur des TMT profitent depuis quelques semaines de l'apaisement des conditions boursières pour relancer leurs appels au marché. C'est le cas de Transiciel dont le conseil d'administration a décidé de procéder à une augmentation de capital sans maintien du droit préférentiel de souscription, d'un montant initial de 80 millions d'euros.Cette annonce n'est pas une surprise, puisque le groupe avait annoncé le 9 juin dernier dans un communiqué qu'il envisageait de "lancer dans les prochains jours une augmentation de capital de 80 millions d'euros afin de financer la poursuite de son développement en France et à l'étranger". Le titre avait alors perdu 6 %, les investisseurs tenant compte de l'impact dilutif de cette augmentation de capital.Le montant de l'augmentation de capital est susceptible d'être augmenté dans la limite de 15% par émission d'actions à bons de souscription d'actions en France, ainsi qu'hors de France et des Etats-Unis d'Amérique, précise un communiqué de la société informatique. L'objectif est de financer "le développement de l'activité ainsi que les opérations de croissance, notamment au plan international".La date d'ouverture de la période de souscription et de lacement public, qui sera de trois jours de Bourse, devrait être fixée le 23 juin. La prime d'exercice des bons de souscription d'actions devrait être comprise dans une fourchette de 20 à 30% par rapport aux cours de Bourse."Monsieur Georges Cohen, principal actionnaire de la société, n'a pas l'intention de souscrire à l'augmentation de capital", ce qui explique probablement le nouvel accès de faiblesse du titre aujourd'hui. Depuis le 5 juin dernier, Transiciel a vu sa valorisation fondre de 15 % à la Bourse de Paris.Les augmentations de capital, qui avaient été barrées au cours des mois de mars et avril en raison de la correction subie par le secteur des TMT, réapparaissent progressivement à la Bourse de Paris. Wavecom a par exemple émis, le 8 juin dernier, 1.050.000 actions nouvelles au prix de 98,5 euros par titre. Egide a également annoncé le 6 juin dernier son intention de lever 12,5 millions d'euros, pendant une période de souscription courant jusqu'au 21 juin inclus. Le 7 juin, l'agence web Valtech avait annoncé qu'elle avait levé 72,5 millions d'euros à l'issue de son augmentation de capital lancée à la fin du mois de mai.

latribune.fr

20 Oct 2008, 9:18

Partager :