Pour la deuxième fois consécutive, l'agence web Valtech a décidé de revoir à la baisse les conditions de son augmentation de capital. La fourchette de souscription pour l'offre publique de vente à prix ouvert (OPO) des nouvelles actions s'établit désormais entre 13 et 15 euros, a indiqué vendredi la Commission des opérations de bourse (COB). Prévue initialement entre 17,4 et 20,2 euros, la fourchette avait été abaissée une première fois (14,6-16,9 euros) le 29 mai, après que le cours de l'action Valtech se fut effrité.L'entreprise du Nouveau Marché, spécialisée dans le conseil en commerce électronique, prévoit d'augmenter son capital de 5 millions d'actions le 6 juin, 90% des nouveaux titres (soit 4,5 millions) étant proposés par le biais d'un placement institutionnel en France et à l'étranger, ouvert depuis le 24 mai. Les 10% restants font l'objet d'une OPO ouverte depuis le 31 mai. La date de clôture de ces deux offres est prévue le 5 juin. Depuis le 10 mai où il avait atteint 21 euros, le titre Valtech a perdu près de 30 % de sa valeur. En fin d'après-midi, vendredi, Valtech cotait 15,10 euros, en hausse de 3,42% par rapport à son cours d'ouverture. Cette augmentation de capital doit permettre à Valtech de réaliser des acquisitions en Allemagne, en Grande-Bretagne et aux Etats-Unis. L'entreprise a enregistré une croissance organique de 106 % de son chiffre d'affaires au premier trimestre. Pour l'exercice 2000, le groupe table sur un chiffre d'affaires de 78 millions d'euros, en intégrant, sur neuf mois, le danois Ahead dont l'acquisition a été annoncée le 10 mai dernier. Le groupe vise une marge opérationnelle de 6 % en 2000.

latribune.fr

20 Oct 2008, 9:18

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