Saint-Gobain a annoncé mercredi qu'il lancera le 2 août une offre publique d'achat (OPA) amicale sur le groupe américain Chemfab, spécialiste des produits à base de polymères, sur la base de 18,25 dollars (19,3 euros) par action, pour une valeur totale de 171 millions de dollars. Aux 136 millions de dollars (144,08 millions d'euros), destinés aux rachats des titres de Chemfab s'ajoutent environ 5 millions de dollars (5,3 millions d'euros) destinés à l'annulation des options sur titres et une dette financière nette estimée à 30 millions de dollars (31,78 millions d'euros), indique Saint-Gobain dans un communiqué. La prime par action est de 42% par rapport à la moyenne du cours de Chemfab des six derniers mois. L'OPA est recommandée à l'unanimité par les membres du conseil d'administration de Chemfab, y compris son PDG John Verbicky, qui lui apporteront leurs titres, précise Saint-Gobain. Spécialisé dans la conception, la fabrication et la commercialisation des polymères techniques, avec un chiffre d'affaires de 125 millions de dollars en 2000 (exercice clos le 30 juin), Chemfab sera intégrée dans Saint-Gobain Performance Plastics, la filiale du groupe français numéro mondial du secteur avec un chiffre d'affaires de 850 millions de dollars et 5.500 salariés dans 15 pays en 1999. Saint-Gobain Performance Plastics avait été constituée à la suite de la fusion de la filiale américaine de Saint-Gobain, Norton, avec la société américaine Furon acquise en octobre dernier à l'issue d'une OPA pour un montant d'environ 472 millions de dollars en cash pour la totalité des titres, auxquels s'ajoutaient environ 29 millions de dollars destinés à l'annulation des stock options et une dette financière nette estimée à 116 millions de dollars. Saint-Gobain Performance Plastics sert une large gamme d'industries, dont le transport, l'électronique, l'agro-laimentaire, l'électricité, l'outillage médical et la pharmacie. Elle transforme des polymères et des élastomètres de haute performances en mousses flexibles, paliers, tubes et systèmes pour fluides, films et bandes adhésives. "L'acquisition de Chemfab permettra des synergies industrielles immédiates et aura un impact positif sur le résultat net par action de Saint-Gobain dès 2001", souligne le groupe français.Une heure après l'ouverture de la Bourse de Paris, l'action Saint-Gobain progressait de 1,22%, à 157,90 euros.

latribune.fr

20 Oct 2008, 9:03

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