Lancement officiel de l'OPE de Tiscali sur World Online

Le fournisseur d'accès à Internet italien Tiscali a annoncé ce matin le lancement officiel de son offre publique d'échange sur toutes les parts émises du fournisseur d'accès Internet néerlandais World Online. La parité définitive offerte aux actionnaires du groupe néerlandais sera calculée sur la base des dix dernières séances de cotation de Tiscali : si le prix moyen de l'action Tiscali sur les 10 derniers jours avant le lancement de l'offre est compris entre 40,9 euros et 49,4 euros, "une proportion comprise entre 0,48 et 0,40 d'une action Tiscali sera émise en échange de chaque part WOL", précise Tiscali. Cette "proportion sera calculée en divisant 20 euros par le prix moyen d'une part Tiscali sur les 10 derniers jours avant que l'offre ait été déclarée inconditionelle", a-t-elle ajouté. Si le prix moyen sur dix séances est inférieur à 40,90 euros, la parité émise sera de 0,4891 action Tiscali par titre World Online. Dans ce dernier, sur la base des cours de ce matin (36,80 euros pour Tiscali vers 11h15), l'action World Online serait ainsi valorisée 18 euros. Elle valait 14,75 euros ce matin, en hausse de 3,15%.D'ores et déjà, un des principaux actionnaires de World Online, Intel Communications, a déclaré son intention d'apporter la totalité des parts détenues à l'OPE, soit 8% de WOL. En incluant les intentions irrévocables déjà reçues de la Fondation Sandoz, Tiscali est assuré de recevoir plus de 177 millions de titres WOL, représentant 62,1% du capital.La période d'acceptation de l'offre commencera demain, 7 novembre, et se terminera le 6 décembre. "Sous réserve d'une extension de l'offre, Tiscali s'attend à l'honorer dès le 13 décembre", selon le communiqué. C'est le 7 septembre dernier que Tiscali et WOL avaient annoncé leur intention de créer "une société pan-européenne leader dans les service Internet". Le nouvel ensemble qui doit conserver le nom de l'opérateur italien comptera plus de six millions d'abonnés en Europe (4,2 millions pour WOL et 2 millions pour Tiscali).Si l'action Tiscali, cotait à l'époque de l'annonce de fusion 48 euros, elle a depuis amorcé un repli lent mais régulier qui dépasse 20%.Pour sa part World Online, dont le cours était de 17,40 euros le 8 septembre à la Bourse d'Amsterdam a baissé dans les mêmes proportions. Le groupe, dont l'action avait chuté sous les 10 euros en août dernier, a publié la semaine dernière des résultats en légère amélioration. Réduisant ses pertes de 17% sur les trois derniers mois, il a annoncé une augmentation de son chiffre d'affaires de 3% par rapport au deuxième trimestre, à 56,9 millions d'euros. Le groupe accuse néanmoins de lourdes pertes s'élevant à 101,26 millions d'euros pour le troisième trimestre.
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