Le géant espagnol des télécommunications Telefonica va rachater la totalité du capital de ses quatre principales filiales en Amérique latine : Telesudeste Celular et Telesp (Brésil), Telefonica del Peru et Telefonica de Argentina. Cette opération coûtera quelque 2.600 milliards de pesetas (15,63 milliards d'euros) à Telefonica qui va par ailleurs réorganiser ses activités mondiales dans deux secteurs de pointe, la téléphonie mobile et la transmission de données. Telefonica procédera à une augmentation de capital de 21 milliards d'euros pour financer ces OPA. L'opération, qui se fera par émission de 922 millions d'actions, doit être approuvée par une assemblée générale extraordinaire des actionnaires le 4 février. Cette augmentation de capital, la plus importante jamais réalisée par une entreprise espagnole, servira à financer les offres publiques d'achat que Telefonica va lancer sur ses filiales et devrait permettre à Telefonica de se prémunir contre d'éventuels prédateurs. Telefonica détient déjà 51% de Telefonica de Argentina, 36,44% de Telefonica del Peru, 25,7% de Telesp et 17,6% de Telesudeste Celular. Les actionnaires des quatre filiales pourront ainsi devenir "actionnaires d'une entreprise leader au niveau mondial sur son marché naturel qui est formé par 550 millions de personnes de langue espagnole et portugaise", a souligné Telefonica. Le groupe espagnol a précisé qu'il offrait aux actionnaires de ses filiales "une prime de 40% par rapport à la cotation moyenne des cinq derniers jours". Telefonica propose ainsi 15 de ses actions pour 90 actions de Telefonica de Argentina, 36 de ses actions pour 46.000 actions ordinaires de Telesp, 12 de ses actions pour 54.000 actions ordinaires de Tele Sudeste Celular et enfin sept de ses ADS (actions sur le marché américain) contre 290 actions de Telefonica del Peru. Telefonica va demander son admission sur les marchés boursiers des pays où se trouvent implantées ses filiales: Sao Paulo, Rio de Janeiro, Buenos Aires et Lima. Parallèlement à cette méga-opération qui permettra de renforcer sa présence en Amérique latine où il est déjà le numéro un, Telefonica a annoncé une vaste restructuration de ses activités dans la téléphonie mobile et la transmission de données. Les activités mondiales dans ces deux secteurs à fort potentiel de croissance seront regroupées dans deux filiales, Telefonica Moviles et Telefonica DataCorp. Telefonica Moviles, présente en Espagne, en Amérique latine, en Europe et au Maghreb, se classera au sixième rang mondial dans la téléphonie mobile avec environ 14 millions de clients et des "perspectives extraordinaires de croissance dans les prochaines années", a souligné Telefonica. Quant à Telefonica DataCorp, implantée en Espagne, en Europe et en Amérique latine, elle deviendra, en chiffre d'affaires, la deuxième plus grosse société mondiale spécialisée dans la transmission de données et les solutions intégrées pour grandes entreprises, a précisé le groupe espagnol. Ces filialisations s'inscrivent dans la stratégie du groupe lancée il y a deux ans et visant à regrouper, dans une même société au niveau mondial, les activités dans des secteurs à forte potentialité de croissance, a-t-il expliqué. Telefonica avait déjà créé Terra Networks pour ses activités dans l'internet, TPI-Paginas Amarillas (publicité et renseignements téléphoniques), et Telefonica Media pour rassembler ses différentes participations dans les médias (TV, radio, presse écrite...). Terra et TPI sont devenues l'an dernier les deux premières filiales de Telefonica à entrer en bourse. Telefonica Media devrait coter en bourse cette année.

latribune.fr

20 Oct 2008, 8:47

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