Sema Group fusionne avec LHS Group Inc

Le groupe franco-britannique de services informatiques Sema Group va fusionner avec le groupe américano-allemand LHS Group Inc. La fusion valorise LHS à 4,7 milliards de dollars sur une base totalement diluée. Après la fusion, les actionnaires actuels de Sema Group détiendront 73% du nouveau groupe et les actionnaires de LHS en détiendront 27%. Cette fusion se fera par échange d'actions. Les actionnaires de LHS recevront 2,6 nouvelles actions de Sema Group pour chaque action ordinaire de LHS, d'une valeur actuelle de 69,7 dollars. Les nouvelles actions Sema Group seront émises sous la forme d'actions Sema Group ordinaires ou d'American Depositery Shares (ADS) de Sema, qui seront enregistrées à la Security and Exchange Commission (SEC) et cotées au Nasdaq. Cette opération devrait accroître immédiatement le bénéfice par action de Sema Group avant amortissement des survaleurs. En outre, les synergies dégagées par cette opération entraîneront une amélioration significative de la rentabilité, a souligné le groupe. LHS a également consenti à Sema une option permettant de souscrire des actions nouvelles de LHS représentant jusqu'à 17,5% du capital existant de LHS. Le prix d'exercice par action sera égal à la valeur de 2,6 actions de Sema au moment de l'exercice de l'option. Après l'exercice de l'option, Sema disposera de 40% des droits de vote dans le capital de LHS qui pourront être mobilisés en faveur de la fusion. "La combinaison des forces des deux entreprises nous aidera à atteindre notre stratégie dans les télécommunications visant à faire de nous le leader mondial dans les services de gestion commerciale, de facturation, de systèmes prépayés, de messagerie, de services à valeur ajoutée et de commerce via les mobiles", a relevé le président de Sema, Pierre Bonelli, cité par le communiqué. La nouvelle société "sera extrêmement bien positionnée pour capitaliser sur le marché de l'internet depuis les mobiles en fournissant des atouts à toute sa base de clients installés. Nous nous réjouissons de travailler ensemble et de tirer parti des excellentes opportunités qu'offre cette fusion pour nos clients, nos actionnaires et nos salariés", a commenté de son côté le président de LHS, Gary Cuccio, également cité par le communiqué. L'activité Télécoms mobiles des deux sociétés réunies emploiera 2.600 personnes pour une base de 350 sites installés et servira plus de 140 millions d'abonnés, réalisant un chiffre d'affaires de plus de 400 millions de dollars.
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