La rumeur évoquait un taux de souscription de 4 à 5 fois, la demande a finalement été plus de 5 fois supérieure à l'offre. Alcatel et Marconi ont annoncé ce matin la clôture - et le succès - du placement d'une partie de leur participation dans Alstom. Ce sont 71.077.860 actions du groupe d'infrastructures dans l'énergie et les transports qui vont être cédées aux particuliers et aux institutionnels, soit 33% du capital. D'après les modalités de l'offre, Alcatel et Marconi pouvaient céder entre 30 et 40% du capital. Pour chacun des deux actionnaires historiques, cette offre rapportera quelque 900 millions d'euros avant exercice de l'option de sur-allocation. En cas d'utilisation de la "greenshoe", qui porte sur 10% du total des actions offertes, l'offre sera portée à 78.185.646 titres, soit environ 36% du capital d'Alstom. Alcatel et Marconi ne conserveraient plus alors chacun qu'une participation résiduelle de 5,7% dans le capital d'Alstom.Sans surprise, le prix des actions a été fixé à 26,25 euros pour le placement international, tout proche du cours de clôture de l'action Alstom jeudi soir (26,27 euros). Les particuliers profiteront quant à eux d'une remise de 2,5%, qui ramène le prix des actions à 25,60 euros. A la Bourse de Paris, le succès remporté par l'opération a permis à Alstom d'accélérer son rebond. Le titre a gagné 7,69% à 28,29 euros vendredi, après avoir déjà gagné plus de 2% la veille. Le 25 janvier dernier, date de l'annonce de l'offre d'Alcatel et de Marconi, l'action Alstom était tombée jusqu'à 23,8 euros, son plus bas niveau en séance depuis mars 2000.latribune.f

latribune.fr

20 Oct 2008, 7:40

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