L'existence de discussions entre le deux groupes avait été confirmée avant le week-end, l'accord est désormais finalisé. Allianz va proposer, pour 10 actions Dresdner Bank, une de ses propres actions plus 200 euros. Cette offre en actions et en liquide valorise chaque titre Dresdner à 53,13 euros, soit une prime de 15% par rapport au cours en Bourse de la banque mercredi dernier, veille de la confirmation de la future OPA. Allianz estime son offre à 23,4 milliards d'euros. Ce mariage donnera naissance au quatrième groupe financier mondial, avec une capitalisation boursière globale de 109,6 milliards d'eurosLe directoire et le conseil de surveillance de Dresdner ont recommandé à leurs actionnaires d'accepter cette offre. Bernd Fahrholz, le président du directoire de la Dresdner Bank a tenu à rassurer les salariés des deux groupes, près de 165.000 personnes, en précisant que "ni la banque ni Allianz AG ne projetaient de supprimer des emplois dans un avenir prévisible du fait de leur regroupement". De son côté, Allianz indique que les deux entreprises "vont regrouper leurs forces et se concentrer à l'avenir sur les trois secteurs assurance, gestion d'actifs et banque". Le nouvel ensemble disposera de plus de 20 millions de clients en Allemagne, à qui il offrira un service complet de produits et de services et un large éventail de canaux de distribution. Pour le patron d'Allianz, Henning Schulte-Noelle, "ce partenariat avec Dresdner Bank est notre réponse commune aux défis du marché". Et de souligner l'enjeu particulier que représente dans l'avenir, "la perspective de la prévoyance retraite", un thême sur lequel le nouveau groupe estime avoir "offrir à ses clients une grande compétence en matière d'assurance, prévoyance et patrimoine".Ce rapprochement débouche également sur une recomposition majeure des secteurs allemands de la banque et de l'assurance. Allianz prévoit en effet de racheter en 2002 auprès du réassureur Munich Ré les 40% que détient celui-ci dans le groupe d'assurance-vie Allianz Leben dans le cadre de la réduction prévue de leurs participations croisées. En échange, elle offrira à Munich Ré les 13,5% qu'elle détient dans la banque HypoVereinsbank.Par ailleurs, Allianz précise que les activités de banque d'investissement de Dresdner, Dresdner Kleinwort Wasserstein (DKW), seront maintenues dans leur structure actuelle, et devraient être filialisées peu après la fusion de l'assureur avec Dresdner. Les salariés de DKW se verront offrir la possibilité d'acheter des actions et une entrée en Bourse est aussi envisagée "dans les prochaines années". latribune.f

latribune.fr

20 Oct 2008, 7:29

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