La fusion Darmon-Ufa Sports-Sport Plus confirmée

RTL Group a confirmé mardi matin la fusion de sa filiale de droits sportifs avec celles de Canal Plus et de JC Darmon pour donner naissance à un géant européen (voir ci-contre l'article de La Tribune de ce matin).RTL, contrôlé par Bertelsmann, précise que sa filiale Ufa Sports et Sport Plus, filiale de Canal Plus, seront intégrées dans la société de marketing sportif Darmon pour créer un groupe avec un chiffre d'affaires annuel supérieur à 570 millions d'euros et une valorisation de 1,1 milliard. Il emploiera 350 personnes. L'opération se déroulera en plusieurs temps et prévoit un rachat des minoritaires de JC Darmon au prix de 155 euros par action, soit une prime de 12% sur le dernier cours de clôture de l'action hier, selon un communiqué commun aux trois groupes. A la Bourse de Paris, le titre s'est envolé pour terminer la séance sur une progression de 8,76% à 150,2 euros.A l'issue de l'opération, Canal Plus et RTL détiendront des participations égales comprises entre 39,5 et 46,6% du nouvel ensemble, qui portera un nouveau nom. Jean-Claude Darmon possèdera quant à lui 5% du nouveau groupe dont il restera le président. Seront ainsi réunis des droits internationaux dans divers sports, du football au tennis en passant par la Formule Un, et l'expertise de JC Darmon dans le marketing. Dans le détail, la transaction prévoit dans un premier temps, "l'apport d'UFA Sports et de Sports+ à l'actuel groupe JC Darmon, rémunéré en actions nouvelles JC Darmon", indique le communiqué. RTL recevra 2,2 millions d'actions nouvelles et Canal+ 1,6 million. Parallèlement, Canal+ achètera les deux tiers de la participation de 36% détenue par Jean-Claude Darmon dans sa société. Le capital de la société JC Darmon est actuellement détenu à 36,5% par son fondateur, 28% par RTL et 18% par le fonds britannique Henderson Investor.Dans un deuxième temps, une offre publique d'achat sera faite en numéraire aux actionnaires minoritaires de JC Darmon au prix de 155 euros par action. Enfin, RTL Group et Canal+ équiliberont leurs participations effectives pour être à parité et détenir entre 39,5% et 46,6% de la société suivant les résultats de l'offre publique d'achat. L'auto-contrôle s'élèvera à 1,8% du capital. L'ensemble du procesus est subordonné à l'accord des autorités de la concurrence et devrait s'achever fin 2001. RTL et Canal+ disent leur intention de maintenir la société cotée en Bourse de Paris.
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