Transiciel vient d'annoncer son intention d'acquérir sa concurrente néerlandaise UCC pour environ 61,5 millions d'euros. Le prix proposé de sept euros par action représente une prime d'environ 17% par rapport au cours d'UCC du 27 avril et une prime d'environ 30% sur la base de la moyenne mobile des cours de clôture d'UCC sur 20 jours, précisent les deux sociétés dans un communiqué commun.L'une des conditions de l'offre est que Transiciel doit acquérir au moins 95% de l'encours d'actions d'UCC, qui conseille à ses actionnaires d'accepter l'opération. "Après avoir étudié avec attention les conséquences stratégiques, financières et sociales de la transaction, le conseil d'administration d'UCC soutient l'offre", a-t-il expliqué."Avec l'ajout d'UCC, Transiciel franchit une étape importante dans son internationalisation", fait valoir de son côté Pierre Dalmaz, directeur général du groupe français. Le nouvel ensemble devrait réaliser 22% de son activité hors de France. Les deux entreprises entendent élargir ensemble leurs services aux clients européens et "échanger leur connaissances en matière de technologies", selon le communiqué.En 2000, Transiciel a enregistré un chiffre d'affaires de 377 millions d'euros, en hausse de 48% sur 1999, et un résultat net avant survaleur de 29,4 millions en progression de 34%. Le groupe, qui emploie quelque 7.000 personnes, vise un chiffre d'affaires supérieur à un milliard d'euros dans les trois ans, dont 30% à l'international. UCC, pour sa part, a réalisé l'an dernier un chiffre d'affaires de 38,3 millions d'euros l'an dernier et emploie environ 450 personnes.A la Bourse d'Amsterdam, ouverte mardi, le titre UCC a bondi de 15% sur la séance, clôturant à 6,90 euros, non loin du prix offert par Transiciel, qui reste cependant très loin du record de 40 euros atteint par le titre début 2000. A Paris, Transiciel avait clôturé lundi soir à 56 euros, en recul de 1,41%. Le titre a regagné près de 47% depuis le début de l'année, après avoir été pratiquement divisé par quatre l'an dernier.latribune.f

latribune.fr

20 Oct 2008, 8:16

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