Deutsche Telekom va emprunter 8 milliards d'euros au maximum

Plombé par une kyrielle d'investissements, en particulier dans l'UMTS, Deutsche Telekom a réaffirmé son ambition de ramener son endettement de 69 à 50 milliards d'euros d'ici la fin 2002. C'est dans cette optique, que le groupe présente en ce moment aux investisseurs européens les modalités d'un emprunt obligataire qui s'élèvera entre 5 et 8 milliards d'euros, a précisé Gerhard Mischke, le vice-président du groupe, au quotidien allemand Boersen Zeitung. Deutsche Telekom prévoyait à l'origine de lever entre 5 et 10 milliards d'euros grâce à cet emprunt dirigé par BNP-Paribas, Deutsche Bank et JP Morgan. Le groupe a assuré que la réduction de la dette, alourdie notamment par le rachat des opérateurs américains VoiceStream et Powertel, vise désormais à enrayer la baisse des notes financières qui lui sont attribuées par les agences spécialisées. Mi-juin, Moody's avait revu à la baisse les dettes long terme et court terme de l'opérateur, quelques jours après Fitch. Standard and Poor's avait maintenu sa note à "A" mais avec des perspectives négatives.Pour accélérer son désendettement, le groupe compte se désengager d'actifs non-stratégiques et immobiliers, et veut introduire sur le marché sa filiale de téléphonie, T-Mobile. Il y a quelques jours, Deutsche Telekom a finalisé la vente de 6 de ses 9 réseaux câblés à Liberty Media pour 5,5 milliards d'euros. Auparavant il avait également confirmé la vente de sa participation dans Sprint pour 1,9 milliard d'euros (avec option de surallocation). Le groupe a massivement investi dans l'achat de licences UMTS en 2000 pour être aujourd'hui présent en Allemagne, au Royaume Uni, aux Pays Bas et en Autriche.A la Bourse de Francfort, le titre Deutsche Telekom perdait 1,83% en fin de journée à 24,15 euros. Depuis le début de l'année, il a reculé de près de 25%.latribune.f
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