Encore une fusion dans le secteur des banques régionales aux Etats-Unis. Les grandes manoeuvres qui se déroulent actuellement sur ce marché ne connaissent pas de pause. Après FirstUnion et Wachovia à la mi-mai, c'est au tour de Washington Mutual d'entrer dans la danse. La banque, basée à Seattle, vient en effet de lancer une offre de rachat sur son compatriote new-yorkais Dime Bancorp. D'après Washington Mutual, le montant de la transaction s'élève à 5,2 milliards de dollars. L'offre comporte une partie en numéraire (1,4 milliard de dollars) et le reste sous forme d'actions. Washington Mutual offre 1,05 de ses actions en échange de chaque titre Dime, ce qui valorise le titre de Dime Bancorp à 40,84 dollars. Le prix offert représente une prime d'un peu moins de 11% par rapport au cours de clôture de Dime Bancorp vendredi dernier. La transaction devrait être close au cours du 1er trimestre 2002, selon le PDG de Washington Mutual, Kerry Killinger. Il lui reste néanmoins à décrocher l'aval des actionnaires de Dime Corp, même si l'affaire semble en bonne voie puisque la société de gestion Warburg Pincs, le plus gros actionnaires de Dime Bancorp, a accepté l'offre. Cette opération permet à Washington Mutual d'établir un solide pilier sur la côte Est et d'étendre ses activités hypothécaires. Récemment, la banque de Seattle a repris les opérations hypothécaires de FleetBoston Financial et PNC Financial Services.Le mouvement de restructuration des banques régionales américaines remonte à quelques mois. On a ainsi assisté au rapprochement de FleetBoston avec SummitBancorp pour 7 milliards de dollars. Auparavant, US Bancorp avait racheté Firstar pour 21,1 milliards de dollars. Toutes ces opérations ont une même ambition pour ces banques: élargir leur territoire d'influence avec pour objectif de s'imposer sur le plan national. Elles espèrent à la clé réaliser de substantielles économies d'échelle et ainsi doper leurs profits. Washington Mutual estime d'ailleurs que ce rapprochement devrait générer en année pleine des économies de 150 millions de dollars. latribune.f

latribune.fr

20 Oct 2008, 8:45

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