Danone émet 750 millions d'euros d'obligations convertibles

Danone, qui a réalisé plusieurs opérations de croissance externe sur le marché de l'eau en bouteille depuis le début de l'année (Aqua en Indonésie, Zywiec Zdroj en Pologne et Pureza Aqua au Mexique), fait aujourd'hui appel au marché pour financer son développement. Le groupe agro-alimentaire a annoncé jeudi matin l'émission de 750 millions d'euros d'obligations convertibles et/ou échangeables en actions nouvelles à émettre ou existantes (oceanes). Dans un communiqué, le groupe agroalimentaire souligne que l'opération permettra de réduire "de façon significative" ses charges financières et qu'elle sera neutre sur le bénéfice net dilué par action calculé sur la base de la structure financière actuelle. Malgré ces assurances, l'action Danone recule de 1,61% à 152,5 euros jeudi après une petite demi-heure de cotation.Crédit Agricole Indosuez Lazard et JP Morgan sont les chefs de file de cette émission, dont les conditions définitives doivent être fixées dans la journée. Les modalités indicatives de l'opération font ressortir une prime d'émission comprise entre 28 et 34%, avec un coupon compris entre 0,90% et 1,40%. L'échéance de ces obligations serait fixée au 1er janvier 2007, avec possibilité de les convertir à tout moment à compter du 1er août 2001 à raison d'une action pour une obligation.Cette émission intervient à un moment favorable pour Danone. Alors que la tempête médiatique suscitée par la restructuration de sa branche biscuit commence à s'apaiser, le groupe a fait état, lors de son assemblée générale mixte, de perspectives toujours radieuses. Sur les quatre premiers mois de l'année, la société de Franck Riboud a vu son chiffre d'affaires s'accroître de 6,7%, une performance parfaitement en ligne avec l'objectif d'une croissance de 5 à 7% pour l'année en cours et les deux prochaines années. Danone a également confirmé tabler sur une hausse de 20 à 40 points de base par an de la marge opérationelle de son groupe entre 2001 et 2003.latribune.f

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