Saint Gobain émet pour 800 millions d'euros d'Océane

Les rumeurs étaient donc bien fondées. Il y a quelques jours, le titre Saint Gobain a pâti de bruits évoquant l'émission imminente d'un emprunt obligataire, très vite démentis par l'intéressé. Mais ce matin, le fabricant de verre annonce qu'il va émettre pour 800 millions d'euros d'Océane (obligations à option de conversion et/ou d'échange en actions nouvelles ou existantes).Ce montant pourra d'ailleurs être porté à 920 millions d'euros en cas d'exercice de l'option de surallocation par les banques partenaires de l'opération, BNP Paribas et Salomon Smith Barney. Ces obligations, qui arriveront à échéance en janvier 2007, présentent un coupon compris entre 2,375% et 2,875%, précise Saint-Gobain. La valeur nominale des titres ne sera cependant connue qu'une fois les conditions définitives de l'offre fixées, à l'issue de la constitution du livre d'ordre. Ce prix comportera une prime comprise entre 26 et 31% sur le cours de référence de l'action Saint Gobain.Cette opération a pour but de restructurer la dette du groupe français mais également de financer le rachat des minoritaires de sa filiale Lapeyre. C'est le 25 janvier dernier que Saint-Gobain annonçait le lancement d'une OPA visant les 25,3% du capital de Lapeyre qu'il ne détient pas encore. Une opération d'un montant total de 345 millions d'euros (lire article ci-contre).Victime des traditionnels arbitrages en faveur des Océane, l'action Saint Gobain a cédé 3,08% sur la séance de vendredi pour terminer à 163,70 euros.latribune.f
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