Signant le retour de la croissance externe pour un groupe plus habitué, ces derniers mois, à gérer la crise du secteur, Atos Origin vient d'annoncer l'acquisition de deux filiales du groupe de conseil KPMG Consulting, au Royaume-Uni et aux Pays-Bas, pour un montant de 657 millions d'euros. Les deux sociétés rachetées représentent un chiffre d'affaires prévisionnel de 600 millions d'euros et un effectif de 2.800 personnes. Une fois l'intégration achevée, Atos Origin comptera 30.000 salariés au total, dans plus de 30 pays. L'acquisition sera payée par un versement en numéraire de 422 millions d'euros et par l'émission de 3,66 millions d'obligations remboursables en actions (ORA). Celles-ci donneront lieu, un an après la réalisation de l'opération, à l'émission de 3,66 millions d'actions nouvelles Atos Origin, au prix unitaire de 64,2 euros par ORA, soit un montant total de 235 millions d'euros. Le paiement en numéraire sera financé par de l'endettement à long terme. Pour Atos, ce double rachat apportera au groupe "une base solide dans le conseil, ce qui lui permettra d'offrir une gamme de services intégrés (design, build and run) à ses clients internationaux. D'autre part, cet accord augmentera significativement la présence du groupe au Royaume Uni avec un chiffre d'affaires d'environ 550 millions d'euros en base annuelle". "Le résultat est une société de services informatiques bien équilibrée tant au niveau de la couverture géographique qu'au niveau de la gamme des activités", conclut Bernard Bourigeaud, président du directoire. L'opération devrait avoir un effet relutif sur les résultats à compter de la date de consolidation, avant éléments exceptionnels et amortissement des écarts d'acquisition et avant prise en compte des synergies, précise Atos Origin dans un communiqué. Philips, principal actionnaire d'Atos Origin, a exprimé son soutien à l'opération: "Il s'agit d'une excellente opération, dans l'intérêt de toutes les parties et de tous les actionnaires". Mais le rapprochement reste soumis à l'accord des associés de KPMG, à l'approbation des actionnaires d'Atos Origin pour l'émission des ORA et à l'accord de différentes autorités réglementaires.  En Bourse, l'action Atos Origin gagne 5,58% ce mercredi, à 63,40 euros, portée il est vrai par le rebond des marchés après la séance noire de mardi. Le titre abandonne 18,35% depuis le 1er janvier.

latribune.fr

20 Oct 2008, 3:15

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