Pressé de toutes parts, Vivendi Universal (VU) vient d'envoyer un signal au marché en procédant à une opération destinée à réduire sa dette. Le groupe de Jean-Marie Messier a annoncé qu'il allait vendre des titres Vinci, pour un montant de 353 millions d'euros. Le prix de cession n'a pas été précisé, mais le groupe a fait cette estimation sur la base du cours de clôture de jeudi de 66,95 euros.Dans la matinée, des rumeurs avaient évoqué une opération portant sur 3 millions de titres. Mais ce sont finalement 5,27 millions d'actions qui seront vendues, soit 6,16% du capital du groupe de BTP. "Le but de cette transaction est de permettre à Vivendi Universal de poursuivre la mise en place de son programme de réduction de sa dette", précise VU. Son but est d'alléger sa dette de 4 milliards cette année, afin de la ramener à 15 milliards en décembre."Le groupe a également l'intention de se porter acquéreur des options d'achat (calls) lui permettant, le cas échéant, d'assurer le remboursement des obligations échangeables en actions Vinci émises par Vivendi Universal en mars 2001", explique VU. De quoi, selon le groupe, éliminer entièrement le risque dû aux variations à venir du cours de Vinci.VU conservera néanmoins une participation résiduelle, mais de manière indirecte. Dalkia, filiale de Vivendi Environnement, possède encore 1,5 million de titres qui seront bloqués pendant 90 jours. En Bourse, l'action du groupe de Jean-Marie Messier profite bien évidemment du rebond général des marchés. Elle avance de 10,45% à 21,88 euros en clôture. Du côté de Vinci, le titre est resté dans le rouge une bonne partie de la séance. Mais le sursaut de la place parisienne en fin de journée lui permet de terminer la séance sur une hausse de 2,54%, à 68,65 euros.

latribune.fr

20 Oct 2008, 5:24

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