Vinci émet 435 millions d'euros d'Océane

BNP Paribas a annoncé lundi soir que le groupe de BTP Vinci émettait pour 435 millions d'Océane (obligations à option de conversion et/ou d'échange en actions nouvelles et/ou existantes). "Cette émission s'inscrit dans le cadre du refinancement des opérations de croissance externe réalisées par Vinci, notamment la prise de participation en avril 2002 de 16,4% dans le capital d'ASF, société qui exploite 2.800 km d'autoroutes en concession dans le sud et l'ouest de la France", a précisé BNP-Paribas qui ajoute qu' "elle permettra à Vinci d'allonger la maturité de ses financements et de réduire le coût moyen de ses frais financiers, tout en préservant les intérêts de ses actionnaires car les demandes de conversion pourront être servies, à l'option de Vinci, en actions nouvelles ou en actions existantes, ou une combinaison des deux". Les Océane, obligations arrivant à maturité en janvier 2018, seront assorties d'un coupon de 2% et offriront un taux de rendement actuariel brut compris entre 3,375 et 3,875%.L'opération proposée aux investisseurs institutionnels a été couverte en trois heures de placement. Elle sera aussi soumise au public français, de mercredi à vendredi. Les modalités définitives devraient être connues mercredi soir et faire ressortir une prime de 25 à 30% sur le cours de l'action. BNP-Paribas pourra, en tant que chef de file, bénéficier d'une option de surallocation correspondant à 15% du montant total de l'offre. S'il l'exerce, la taille de l'opération dépassera alors les 500 millions d'euros.Mardi à la clôture, l'action Vinci s'inscrit en baisse, perdant 1,85%, à 71,60 euros.

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