L'Etat français a engagé la cession de 27 millions d'actions du groupe automobile Renault, le placement pouvant être porté à 30 millions de titres en cas d'exercice de l'option de surallocation, soit 10,7% du capital, a annoncé mardi une filiale de la Société Générale. En fin d'après-midi, un communiqué de Bercy précise que l'opération a été effectuée au prix de 51,8 euros."Cette cession s'inscrit dans le cadre de la décision annoncée par l'Etat le 30 octobre 2001, d'accompagner le projet de renforcement des liens entre Renault et Nissan par une réduction à 25% de sa participation dans le capital de Renault", explique la Société Générale, coordinateur général de l'opération, dans un communiqué. Le 1er mars Renault avait exercé ses bons de souscriptions d'actions Nissan lui donnant 44% du capital du constructeur japonais. Et en fin de semaine dernière, Nissan avait précisé les conditions de souscription de l'augmentation du capital de Renault qui lui était réservée, portant sur 13,5% du capital : le constructeur japonais a acheté les titres du Français au prix de 50,39 euros par action.Réalisée avec un an d'avance dans le cadre du resserrement des liens entre les constructeurs français et japonais amorcé en mars 1999, cette opération a rapporté 1,9 milliard d'euros à Renault.Jusqu'ici, l'Etat détenait 44,2% du constructeur. Mais l'augmentation de capital réservée à Nissan et portant sur environ 37,7 millions d'actions a fait passer le nombre total de titres Renault de 242,2 à 279,9 millions. Un élargissement qui a eu pour première conséquence de diluer la participation de l'Etat. Elle était de 44,2% auparavant et un porte-parole du constructeur contacté par la tribune.fr a indiqué qu'elle était tombée 37,87%.Le placement annoncé mardi constitue donc une deuxième étape dans le désengagement de l'Etat qui, en cédant 10,7% des titres Renault, va voir sa participation descendre à un peu plus du quart du capital du constructeur."Le placement sera effectué exclusivement auprès d'investisseurs qualifiés sur le marché international. Le prix de cession sera déterminé par confrontation de l'offre et de la demande selon la technique de construction accélérée du livre d'ordre", précise le communiqué. SG Investment Banking est coordinateur global, chef de file et teneur de livres associé de l'opération, Merrill Lynch et BNP-Paribas étant également chefs de file associés et teneur de livres associés. A la Bourse de Paris en fin d'après-midi, alors qu'un vendeur cité par l'AFP a indiqué que le placement était terminé, le titre abandonne 6,27% à 51,55 euros.

latribune.fr

20 Oct 2008, 6:17

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