Lehman Brothers achète Neuberger Berman pour 2,65 milliards de dollars

Joli coup pour Lehman Brothers. La banque d'affaires de New York a annoncé mardi qu'elle rachetait l'américain Neuberger Berman, spécialisé dans la gestion de fonds de personnes très fortunées, le tout pour 2,65 milliards de dollars. Très attendue, l'opération valorise Neuberger Berman à 41,48 dollars par action, soit une prime de 2,6% par rapport au cours de clôture lundi soir à New York. Les actionnaires de Neuberger toucheront ainsi 9,49 dollars en numéraire, et 0,496 action Lehman par action détenue.La reprise de Neuberger Berman, qui gère près de 64 milliards de dollars d'actifs, revêt une importance toute stratégique pour Lehman Brothers. Elle va effectivement lui permettre de rééquilibrer ses activités, jusqu'alors concentrées surtout dans les opérations de courtage et l'obligataire. Avec un portefeuille d'actifs privés plus que doublé, dépassant les 100 milliards de dollars, la division Client Services, dans laquelle sera intégrée Nueberger, passera de 13% à 21% du chiffre d'affaires total, sur la base des résultats 2002. Cette diversification rapide, en rééquilibrant les revenus, doit permettre à la banque de stabiliser ses résultats.Les deux conseils d'administration ont déjà approuvé la fusion. Il ne reste plus qu'à la faire valider par les actionnaires de Neuberger Berman, et évidemment d'obtenir les accords des autorités compétentes. L'actuel PDG du gestionnaire de fortunes, Jeffrey Lane, devient vice-président du conseil d'administration de Lehman Brothers, tout en gardant son poste de président du conseil d'administration de Neuberger Berman.En milieu de matinée à New York, le titre Lehman Brothers perd 1,40% à 63,60 dollars, et Neuberger Berman s'effrite de 0,96% à 40,05 dollars.
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