Acquisition de 47 milliards de dollars pour Bank of America

Après une pause de quelques années due à la chute des marchés et aux scandales financiers, la mutation du paysage bancaire américain a repris. Lundi, Bank of America a annoncé le rachat de FleetBoston Financial (le septième groupe américain du secteur) pour la somme de 47 milliards de dollars, soit environ 40 milliards d'euros. A titre de comparaison, cela correspond à peu près à la quatrième capitalisation de la Bourse de Paris, représentée par L'Oréal.Concrètement, Bank of America, actuellement numéro trois américain du secteur, va procéder par échange de titres. Un titre FleetBoston donnera droit à 0,5553 action Bank of America. L'opération valorise donc FleetBoston à 45 dollars par titre, soit une prime de 41,5% par rapport au cours de clôture de l'action vendredi dernier (31,80 dollars).L'opération (compte tenu de la prime généreuse offerte) peu sembler coûteuse. Elle valorise en effet la cible près de dix-neuf fois ses bénéfices attendus pour 2004, alors que Bank of America vaut environ douze fois ses prévisions de résultats 2004. Mais, elle recèle pour Bank of America un intérêt stratégique majeur: une fois la fusion réalisée (elle devrait être bouclée au premier semestre 2004), l'établissement va devenir le deuxième groupe financier du pays en termes d'actifs en s'intercalant entre Citigroup et JP Morgan Chase. Il sera dirigé par l'actuel patron de Bank of America, Kenneth Lewis, tandis que le patron de FleetBoston assurera la présidence du nouvel ensemble.La banque affirme qu'elle aura le plus large réseau du pays, avec 5.700 succursales et 16.500 distributeurs de billets. Elle emploiera quelques 180.000 personnes. Enfin, dernier chiffre permettant de prendre la mesure du géant qui est en train de naître: sa capitalisation boursière devrait être d'environ 170 milliards de dollars, soit une fois et demi la plus grosse capitalisation de la place parisienne, Total.A New-York, le titre Bank of America perdait 9,60% à 74 dollars, tandis que l'action FleetBoston prenait 25,06% à 39,77 dollars.
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