Infogrames avance dans la réduction de sa dette. Le groupe de jeux vidéo a annoncé vendredi une réduction notable de sa dette financière suite à une émission d'actions de sa filiale américaine, Atari Inc., sur le marché new-yorkais. L'opération prévoit la mise sur le marché de 27 millions de titres Atari Inc. pour un montant global de 115 millions de dollars. Si l'option de surallocation est exercée, le montant de l'émission sera porté à 132 millions de dollars. Dans le détail, cette opération se décompose en deux parties distinctes. D'une part, Infogrames vendra des actions Atari Inc. pour 90 millions de dollars et d'autre part, une émission d'actions nouvelles pour 42 millions de dollars sera réalisée par Atari Inc. (qui lui permettra de rembourser une partie de sa dette envers Infogrames). En conséquence, la participation d'Infogrames dans Atari Inc. passera à 67,4% en cas d'exercice de l'option de surallocation. La somme récupérée via cette opération devrait permettre au groupe de faire face à l'échéance de deux obligations convertibles en 2004 et 2005. Le montant de la première échéance est au maximum de 125 millions d'euros, tandis que celui de la seconde s'élève à 225 millions d'euros. Le président d'Infogrames Bruno Bonnell a d'ailleurs indiqué que "cette étape importante démontre la volonté déterminée du groupe de restaurer les grands équilibres financiers". L'opération n'était certes pas une surprise, mais le marché salue toutefois cette annonce et le titre gagne en fin de journée 6,50% à 5,24 euros.

latribune.fr

20 Oct 2008, 0:45

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