Deux mois après un premier échec, le milliardaire Haim Saban arrive à ses fins. Les banques créancières du groupe de médias en faillite KirchMedia ont donné leur accord au projet de rachat du pôle de télévisions privées, ProSiebenSat 1, par le producteur de films pour enfants hollywodiens. Un accord définitif devrait être signé ces prochains jours.La décision des banques, parmi lesquelles HVB Group et Commerzbank, intervient au lendemain de l'annonce officielle du nouveau projet d'Haim Saban. Ce dernier a indiqué avoir trouvé 5 partenaires pour apuyer sa proposition de reprise du bouquet de chaînes allemandes, qui comprend ProSieben, Sat.1, Kabel1 et N24. Concernant les 5 partenaires, il s'agit de Providence Equity Partners, Hellman & Friedman, Thomas H. Lee, Quadrangle et Bain Capital qui détient 75% du consortium emmené par le producteur hollywodien. Haim Saban avait fait une première proposition deux mois plus tôt, qui n'avait pu aboutir faute de partenaires investisseurs. Le montant du projet total s'élève à plus d'un milliard d'euros, selon les informations publiées la veille par le Süddeutsche Zeitung. Le milliardaire proposerait environ 500 millions d'euros pour une première tranche du capital. Il rachèterait ensuite une deuxième tranche du capital pour 200 millions d'euros avant de procéder à une augmentation de capital de 280 millions d'euros. Enfin, il envisagerait de rembourser un emprunt obligataire de 200 millions d'euros contracté par le pôle de chaînes de télévision. Au final, Haim Saban se contenterait d'une part réduite du capital, limitée à 26%. Des sources bancaires citées par Reuters évoquent de la part d'Haim Saban une proposition équivalente à celle de juin dernier portant sur 72% du capital au prix de 7,5 euros par titre. Sur les 28% restant du capital, 16,5% des parts sont également détenues par KirchMedia sous forme d'action préférentielles et ordinaires, via des coentreprises avec le groupe d'édition Axel Springer. Ce dernier possède aussi 11,5% des parts du groupe audiovisuel. L'offre d'Haim Saban a failli être mise en péril par le fonds d'investissements Apax Partners, qui a fait une proposition concurrente ce matin à 11 heure. Le groupe a indiqué son désir de mettre la main sur les chaînes de télévision réunies dans ProSiebenSat 1 au prix de 8 euros par titre.

latribune.fr

20 Oct 2008, 0:36

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