Plan de recapitalisation de 3 milliards de dollars pour Xerox

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Dans sa démarche pour assainir sa situation financière, le fabricant de photocopieurs Xerox vient de franchir une nouvelle étape. Le groupe a annoncé mercredi soir un vaste plan de recapitalisation de 3,1 milliards de dollars, afin principalement de réduire son endettement et d'accroître sa souplesse financière.Déjà, le groupe a obtenu auprès de Citigroup, de Deutsche Bank, de Goldman Sachs, de JP Morgan, de Merrill Lynch et d'UBS une nouvelle ligne de crédit de 1 milliard de dollars, dont 700 millions en crédit revolving. Ce crédit reste toutefois soumis à la condition que Xerox réussisse à lever au moins 1,5 milliard de dollars sur le marché financier. Car le groupe a prévu un vaste plan de recapitalisation sur le marché primaire. La première partie du plan passe par l'émission de 40 millions d'actions nouvelles, une opération valorisée 434 millions de dollars selon le cours de clôture de lundi. Xerox a également l'intention d'émettre pour 650 millions de dollars d'obligations convertibles en actions préférentielles et pour 1 milliard de dette non garantie à 7 et 10 ans de maturité. L'ensemble du plan servira à rembourser pour 3,1 milliards de dollars de dettes arrivant bientôt à maturité. Le groupe compte boucler l'opération ce mois-ci. Afin de rassurer les investisseurs, Xerox a assuré que la dilution sur ses titres conséquente à l'augmentation de capital serait largement compensée par la baisse des intérêts payés sur la dette. En revanche, le plan coûtera quand même une charge exceptionnelle de 70 millions de dollars inscrite dans les comptes du second trimestre. Sinon, le groupe a maintenu ses prévisions de résultats comprises entre 9 et 12 cents par action. Xerox a passé deux ans à se restructurer. Pour enrayer ses pertes, le groupe s'est notamment séparé de 15.000 employés, ce qui lui a finalement permis de publier un résultat dans le vert en 2002, le premier depuis 1999. A Wall Street, dans la matinée, l'action gagne 2,99%, à 11,02 dollars.

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