Plan de recapitalisation réussi pour Xerox. Le fabricant de photocopieurs, qui avait prévu la semaine dernière de lever 3,1 milliards de dollars sur le marché primaire et en dette garantie, a finalement obtenu 3,46 milliards de dollars, soit 360 millions de dollars de plus qu'attendu. Cet argent doit servir à rembourser 3,1 milliards de dettes arrivant bientôt à maturité.Le groupe a émis pour 410 millions de dollars d'actions ordinaires. Lors de l'annonce du plan, l'émission de 40 millions de nouveaux titres était évaluée à 434 millions de dollars. Mais le fabricant s'est rattrapé dans l'obligataire. Il a levé pour 800 millions de dollars d'obligations convertibles, soit 150 millions de plus qu'espéré. Enfin, Xerox a obtenu 750 millions de dette garantie à maturité 7 ans et 500 millions à maturité 10 ans, soit un total de 1,25 milliard de dollars, au-dessus du milliard de dollars initialement prévu. En parallèle, Xerox s'est vu octroyer auprès des banques un crédit monté par Citigroup, Deutsche Bank, Goldman Sachs, J.P. Morgan, Merrill Lynch et UBS d'1 milliard de dollars, dont 700 millions en crédit revolving.Ce nouveau plan doit permettre à Xerox de repartir du bon pied après deux ans de restructuration. Le fabricant de photocopieurs a supprimé 15.000 emplois afin d'enrayer les pertes qu'il subit depuis 1999. Enfin, en 2002, le groupe a finalement réussi à revenir dans le vert. D'autant que durant ces années noires, Xerox a également fait l'objet d'une enquête de la SEC, qui a fini par se régler depuis sans dégâts.

latribune.fr

20 Oct 2008, 1:26

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