Telecom Italia vend ses annuaires pour 3 milliards d'euros

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Telecom Italia vient de se ranger du côté des opérateurs qui ont abandonné leur activité pages jaunes. L'opérateur transalpin a annoncé ce matin la cession de son activité annuaires à un groupe d'investisseurs privés. Montant de l'opération: 3,033 milliards d'euros. Pour cette somme, 61,5% de la société qui regroupe les annuaires téléphoniques, les renseignements téléphoniques, les banques de données entreprises passeront dans les mains de BC Partners, CVC Capital Partner, Permira et Investitori Associati. Le consortium d'investisseurs reprend également les 707 millions d'euros d'endettement de la société, qui pesait en 2002 1,4 milliard d'euros de chiffre d'affaires et que l'opération valorise 5,65 milliards d'euros. La cession était attendue. En mars dernier, l'opérateur télécoms avait annoncé la scission de Seat Pagine Gialle en deux parties. La première, rebaptisée Nuova Seat, doit notamment contenir les activités d'annuaires, ainsi que d'autres actifs connexes tandis que la seconde est censée chapeauter la partie médias et Internet. Cette dernière restera dans le périmètre du groupe. D'ailleurs, la vente est encore soumise à l'admission à cotation des nouvelles actions Nuova Seat à la Bourse de Milan qui doit intervenir en août. Ainsi, en se séparant de 61,5% du capital de Nuova Seat, Telecom Italia cède l'ensemble des actions qu'il détient, le reste étant sur le marché.Le produit de cession servira à réduire l'endettement de Telecom Italia de 3,74 milliards d'euros en tout, selon le communiqué. L'opérateur a en effet promis de réaliser quelque 4,5 milliards d'euros de cessions cette année. En se séparant de ses pages jaunes, une activité rentable bien que considérée comme non stratégique, Telecom Italia emboite ainsi le pas à d'autres opérateurs européens, tels que le britannique BT, le scandinave Sonera ou le néerlandais KPN, qui ont avant lui réalisé la même opération afin d'alléger leur fardeau financier. A Milan, le titre Telecom Italia gagne 1,14% à 7,75 euros en fin de séance.

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