Barry Diller voudrait entrer dans la course au rachat de VUE

Les rumeurs vont bon train à propos du rachat des actifs américains de Vivendi. Dernière information en date: celle de la potentielle entrée dans la course du tycoon des médias, Barry Diller. Le PDG de USA Interactive aurait en effet noué dans cet objectif des contacts avec Sumner Redstone le patron de Viacom, afin de faire une offre commune, selon des sources proches du dossier citées par Reuters. L'ancien PDG de VUE détient encore une participation dans la structure américaine de Vivendi, qui regroupe les parcs à thème, les studios de cinéma et de télévision, et les chaînes de télévision câblées USA et SciFi mais selon un accord passé au moment de la vente de USA Networks à Vivendi, Barry Diller n'a pas l'autorisation de se porter à la reprise en direct de ces actifs. Pour autant, le groupe de médias français pourrait fermer les yeux sur cet accord passé si une association avec Viacom pouvait faire monter les enchères sur VUE. Une hypothèse qui marquerait alors un changement radical d'attitude de Vivendi vis-à-vis de l'ancien dirigeant. De fait, dernièrement,VU s'est senti obligé de rappeler les "obligations de statu quo" (standstill) prévues par le pacte d'actionnaires conclu le 16 décembre 2001 et selon lesquelles "M. Diller ne peut se porter acquéreur de VU ou de l'une de ses filiales." VU venait alors répondre aux déclarations d'intérêts de Barry Diller pour VUE et couper court à ses propos selon lesquels Diller était en mesure de bloquer la vente grâce à son "droit de veto". Toujours est-il que Viacom était jusqu'à présent uniquement intéressé par les chaînes de télévision câblées Sci Fi et USA et éventuellement par les studios de télévision. Avec Barry Diller, Viacom pourrait alors faire une offre globale sur VUE. Avec à terme une opération de spin off pour les studios de cinéma et les parcs à thème, qui passeraient alors dans le giron de Barry Diller. Cette dernière hypothèse a été rapportée par le New York Post de mardi.Autre rumeur: celle sur Liberty Media, qui fait partie des cinq candidats encore en lice. Le groupe de John Malone aurait demandé Vivendi l'exclusivité des négociations pour VUE, selon le Financial Times. Le groupe aurait pris cette initiative après avoir reçu un accueil plutôt froid de NBC à sa proposition d'alliance, dans le but de faire une offre commune sur VUE. Avec ou sans NBC, le groupe de John Malone semble actuellement être en pôle position sur VUE, grâce à des accords conclus avec Vivendi. En effet, le Français doit obtenir son feu vert pour vendre avant 2022 les 56,6 millions d'actions de USAi soit une valeur de 2 milliards de dollars. Enfin, Metro-Goldwin-Mayer, autre candidat potentiel, aurait augmenté son offre de 300 millions de dollars en cash, pour la rendre plus attractive. Il proposerait désormais 11,5 milliards de dollars pour reprendre l'intégralité de VUE. La course à VUE, reste donc serrée. Elle compte aussi un pôle d'investisseurs dirigé par Edgar Bronfman. Depuis le début des enchères, Vivendi a déjà écarté le milliardaire américain Marvin Davis, dont l'offre n'était pas assez attractive. Les observateurs n'excluent néanmoins pas son retour avec une nouvelle proposition.
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