La restructuration de la dette de Genesys Conferencing est en bonne voie. Dans la matinée, le spécialiste de la téléconférence a annoncé la signature d'un accord avec plusieurs de ses créanciers.En premier lieu, un accord a été trouvé avec des créanciers qui représentent 42,6% des obligations convertibles à 3%. Si l'accord est approuvé par l'assemblée des obligataires, Genesys devrait ainsi pouvoir reporter, jusqu'en 2005, 50% du remboursement du principal de son emprunt.Deuxième volet: les banques créancières ont accepté d'apporter des modifications au crédit syndiqué du groupe d'un montant de 125 millions de dollars. Le remboursement du principal (de 118 millions de dollars) pourrait donc être prorogé.Dans ces conditions, les échéances à honorer par le groupe montpelliérain seraient nettement allégées à court terme. Les remboursements de 2003 passeraient de 17 millions à 1 million de dollars. Et ceux de 2004, de 22 à 18 millions de dollars. En contrepartie, Genesys devra procéder à des remboursements jusqu'en 2008, alors qu'il ne devait initialement le faire que jusqu'en 2006.Enfin, et toujours pour détendre sa situation financière, Genesys a annoncé un projet d'augmentation de capital portant sur 6 à 8 millions d'euros. Certains actionnaires se sont déjà engagés à souscrire à hauteur de 6 millions. Le produit servira au remboursement de la majorité des obligations convertibles.Après avoir plongé à près de 1 euro en février, le titre s'est peu à peu redressé, probablement sur des anticipations d'amélioration de la structure financière. La confimation apportée ce lundi vient donc conforter les investisseurs dans leur opinion. L'action gagne 19,09%, à 2,62 euros, portant sa progression à plus de 32% sur l'année.

latribune.fr

20 Oct 2008, 1:59

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