Meetic va lever entre 86 et 100 millions d'euros

La rencontre avec la Bourse est prévue pour le 13 octobre. Meetic, le site de rencontres en ligne, compte ainsi lever entre 86,4 et 100,4 millions d'euros maximum la semaine prochaine. En effet, la fourchette d'introduction a été fixée entre 19,20 et 22,30 euros. Le prix définitif sera arrêté le 12 octobre, avant la première négociation prévue le 13 octobre. Au total, l'entreprise va mettre sur le marché 570.387 actions existantes, soit 4,55% du capital, complété par 3.417.784 actions nouvelles, représentant 27,27%. Une option supplémentaire a été prévue pour émettre un total de 3.930.451 actions nouvelles si nécessaire, soit 31,36% du capital du site Internet.Au total, ce sont donc 35,91% au maximum du capital de Meetic qui seront mis sur le marché, valorisant l'entreprise entre 240,6 et 279,6 millions d'euros. Avec un chiffre d'affaires de 21,3 millions d'euros et un résultat net de 2,7 millions, le site est valorisé 11 fois le chiffre d'affaires et 89 fois le résultat net 2004. Un niveau de valorisation certes élevé, mais qui ne semble pas inquiéter la direction du groupe, confiante dans son modèle.Les multiples n'ont rien à voir avec ceux appliqués récemment lors l'introduction en Bourse de Rue du Commerce, valorisé la semaine dernière à moins d'une fois le chiffre d'affaires. Mais le modèle de Meetic est bien différent de celui du commerce en ligne. Fondé sur les abonnements et sur le site Internet, Meetic est présent dans 13 pays et compte plus de 13,9 millions de profils enregistrés depuis sa création dont 1,8 million d'actifs.Interrogée sur ses perspectives et prévisions de résultats permettant une telle valorisation, la direction n'a pas souhaité donner de chiffres, le marché étant semble-t-il difficile à appréhender.En revanche, les seules prévisions que le management a choisi de donner est que le secteur du "dating" on line devrait se consolider dans les prochains mois. C'est sur ce fondement que le site a décidé de lever de l'argent en Bourse pour faire des acquisitions hors d'Europe, sans pour autant donner d'objectifs de pays précis. Reste que le site est connu et reconnu parmi les internautes mais les investisseurs ne vont-ils pas être surpris par ce modèle qui valorise l'entreprise à des multiples dignes des valeurs Internet d'antan? Réponse la semaine prochaine.
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