Transaction à 4 milliards de dollars dans la finance américaine

Les banques à l'assaut des services financiers: la quatrième banque américaine Wachovia va racheter la holding de services financiers californienne Westcorp pour un montant de 3,91 milliards de dollars (3,17 milliards d'euros). Wachovia rachètera par la même occasion WFS Financial, une filiale de Westcorp détenue à 84%: la banque américaine se portera acquéreur des 16% du capital de WFS Financial qui sont détenus par le public, en Bourse.Les actionnaires de Westcorp recevront 1,27 action Wachovia pour chaque action apportée à l'offre. De son côté, une action WFS Financial sera échangée contre 1,46 action de la banque américaine. L'opération devrait être finalisée au premier trimestre 2006.Cette acquisition va permettre à Wachovia de se développer dans l'activité du financement automobile et de doubler la taille de ses services financiers. Wachovia sera du coup propulsé à la neuvième place du marché du crédit automobile américain. Wachovia attend de cette transaction un rendement de 15%.Le marché des services financiers et du crédit automobile est en plein boom aux Etats-Unis. Au mois de juillet, Bank of America avait racheté 55 milliards de dollars de prêts automobile à la filiale financière de General Motors (GMAC). Autres services financiers en développement, les cartes de crédit ou crédit revolving ont également le vent en poupes. Un des principaux émetteurs de cartes américains, MBNA, est passé au mois de juin dans le giron de Bank of America pour 35 milliards de dollars, un montant record (voir ci-contre).Lundi, l'action Wachovia cède 1,91%, à 49,42 dollars, dans la matinée à la Bourse de New York.
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