L'affaire a été pliée en quelques semaines. Selon nos informations, la famille Taittinger vient de décider de vendre son empire au plus offrant: l'américain Starwood Capital. La structure d'investissement du groupe hôtelier propriétaire des enseignes Sheraton aurait en effet proposé un prix de 2,8 milliards d'euros (dette comprise) pour l'intégralité des actifs. L'heureux élu, qui faisait figure d'outsider dans le processus, a ainsi évincé le consortium Wendel-Carlyle, qui venait en seconde position en termes de prix, Eurazeo (allié à Goldman Sachs et Colony) qui se targuait pourtant d'être arrivé en amont sur le dossier, ainsi que le tandem PAI-Blackstone. Outre le prix, l'expertise de Starwood Capital en matière d'industrie hôtelière aurait séduit la famille. Le fonds américain aurait fait la différence sur la valorisation de l'hôtellerie économique, regroupée dans le pôle Envergure. Cette acquisition lui permet de mettre un pied en France. D'ailleurs le nouveau propriétaire de l'empire Taittinger ne devrait pas conserver tous les actifs. Un intérêt pour certains hôtels de luxe aurait été formulé par des princes saoudiens. Les champagnes Taittinger devraient également trouver un repreneur. Selon nos sources, le groupe de spiritueux Pernod Ricard a étudié le dossier avec Wendel. Mais tout dépendra de la marge de manoeuvre financière du groupe de spiritueux, qui finalise son acquisition d'Allied. D'autres noms circulent pour la reprise du champagne, comme ceux des américains Constellation Brands et Fortune Brands, mais aussi celui d'Albert Frère.

latribune.fr

19 Oct 2008, 20:20

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