Suez lance une augmentation de capital de 2,4 milliards d'euros

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Le processus est en marche. Suez vient d'annoncer ce matin le lancement d'une augmentation de capital de 2,4 milliards d'euros, visant à financer en partie le rachat des 49,9% d'Electrabel (11,2 milliards d'euros) que le groupe français de services aux collectivités ne possède pas encore. Suez avait annoncé ce projet d'appel au marché le 9 août dernier, à l'occasion de son OPA sur le capital du Belge Electrabel, dont il est l'actionnaire majoritaire. Pour cette première augmentation de capital en numéraire depuis la création de Suez en 1997, tous les grands actionnaires ont décidé de souscrire leur quote-part, a indiqué le PDG du groupe, Gérard Mestrallet, lors d'une conférence téléphonique. Techniquement, la période de souscription des 115 millions d'actions nouvelles commencera le 14 septembre 2005 et se terminera le 27 septembre inclus. L'offre sera ouverte au public en France, en Belgique, au Luxembourg et en Suisse. La livraison en compte-titres ainsi que la cotation des actions nouvelles devraient intervenir le 12 octobre.Le groupe a également présenté son résultat semestriel 2005. Sur les six premiers mois de l'année, le bénéfice net atteint 1,54 milliard d'euros, en hausse de 12,8% par rapport à l'année précédente. Le chiffre d'affaires a pour sa part atteint 20,2 milliards d'euros, reflétant une croissance organique de 6%. Pour sa part, le résultat opérationnel sur les six premiers mois de l'exercice a atteint 2,1 milliards d'euros, en progression organique de 9,1%.La bonne tenue de l'activité a permis à Suez de réduire son endettement de 650 millions d'euros. Le taux d'endettement du groupe atteint 73%. En outre, le groupe devrait augmenter son dividende de 10%. Suez reste très confiant pour l'avenir. Il vise une croissance organique du chiffre d'affaires comprise entre 4 et 7% pour l'année, et une amélioration de la marge opérationnelle. En outre, le groupe estime que le bénéfice net 2005 sera supérieur à celui de 2004.L'action a clôturé en recul de 0,21%, à 24,25 euros.

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