Eutelsat entre en Bourse à 12 euros l'action

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Cette fois, ce devrait être la bonne: Eutelsat, l'opérateur européen de satellites, a publié ce matin les modalités de son introduction en Bourse. Après avoir renoncé à la dernière minute, fin octobre, le groupe tente de nouveau sa chance en plaçant ses actions à 12 euros pièce, soit un prix sensiblement revu à la baisse.Selon les informations publiées ce matin par Eutelsat, le troisième opérateur mondial de satellites va lever environ 860 millions d'euros. L'introduction en Bourse se fera par le biais d'une augmentation de capital: 71,7 millions d'actions seront émises à 12 euros, un prix situé dans le bas de la fourchette indiquée lundi dernier, qui allait de 11,75 à 12,75 euros.Ces modalités confirment que les actionnaires d'Eutelsat - la société d'investissement Eurazeo, Texas Pacific Group, etc. - ont dû revoir leurs attentes sensiblement à la baisse. Ils ont renoncé, ainsi, à céder leurs propres titres, contrairement aux projets initiaux. Et le prix demandé a été fortement réduit.Cette nouvelle tentative intervient tout juste un mois après l'annulation in extremis de l'entrée en Bourse d'Eutelsat. Fin octobre, le groupe avait renoncé, en raison de conditions de marché "particulièrement difficiles". Pour tenter de sauver l'opération, il avait d'abord révisé à la baisse ses prétentions, avec une fourchette de prix ramenée de 15,25-17,75 euros à 12-13,80 euros. Mais cela n'avait pas suffi à assurer le succès de l'introduction.Outre un effort sur le prix, le groupe a également dû accepter de revoir fortement en baisse ses ambitions en matière de fonds levés. Il souhaitait à l'origine récolter 1,2 milliard d'euros dans le cadre de son augmentation de capital.Le placement auprès des institutionnels a déjà été réalisé, précise ce matin le groupe, qui fait état d'un "important niveau de sursouscription". Les particuliers ont jusqu'à demain pour commander leurs actions. La cotation du titre devrait intervenir vendredi après-midi.

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