VNU poursuit sa mutation de l'édition vers le conseil. Le groupe néerlandais a annoncé le rachat de la société américaine de conseil pour l'industrie pharmaceutique IMS Health. Montant de l'opération: 5,8 milliards d'euros. Les actionnaires d'IMS recevront 11,25 dollars en cash et 0,60415 action VNU pour chacun de leur titre. L'opération leur octroie une prime de 16% par rapport à la moyenne du titre IMS sur les 30 derniers jours. Le nouveau groupe ainsi constitué sera détenu à 65% par les actionnaires de VNU et à 35% par ceux d'IMS. En reprenant la société américaine, VNU ajoute à sa panoplie de clients l'industrie pharmaceutique. En effet, le groupe, originellement spécialisé dans l'édition de magazines notamment informatiques, s'est peu à peu transformé en société de conseil, particulièrement dans les produits de grande consommation. VNU possède ainsi AC Nielsen, spécialisée dans les études marketing et d'analyse de marché, ainsi que Nielsen Media, qui fournit des mesures d'audience de la télévision, d'Internet, etc. Dans son giron, le groupe néerlandais détient des publications industrielles, telles que Billboard, the Hollywood Reporter ou Computing and Intermediar. "Ensemble nous serons capables de mesurer les performances de nos clients dans trois secteurs clefs de l'économie - les biens de grande consommation, la santé et les médias - et nous pourrons offrir un meilleur aperçu des comportements de consommation qui tirent ces trois marchés", a commenté dans un communiqué, le PDG de VNU Rob Van Den Bergh.Ensemble, les deux sociétés auraient réalisé un chiffre d'affaires pro forma d'environ 4,7 milliards d'euros en 2004, et un résultat brut d'exploitation d'1,1 milliard d'euros. Elles espèrent générer des économies annuelles de 110 millions d'euros d'ici 2008, tandis que l'opération devrait être relutive au niveau du bénéfice par action dès la première année.En marge de l'annonce, VNU a annoncé que la croissance organique de ses ventes avait été de 6% au premier semestre et qu'il comptait procéder à un rachat d'actions de 500 millions d'euros.

latribune.fr

19 Oct 2008, 20:17

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