Le calendrier de l'introduction en Bourse de Saft se précise. Le groupe spécialisé dans les batteries industrielles, ancienne filiale d'Alcatel, vient de lancer aujourd'hui l'opération. Celle-ci se fera à un prix compris entre 24,50 et 28,50 euros par action. Elle se déroulera du 16 juin au 28 juin. Le prix définitif sera fixé le 29 juin, pour ensuite permettre une première cotation sur l'Eurolist le 30 juin (voir ci-contre).Saft, qui est leader dans la conception, le développement et la production de batteries de haute technologie, mettra à disposition sur le marché 9.567.403 actions. 3.467.403 actions seront des nouveaux titres et 6,1 millions d'actions seront cédées par la société Saft Beta, détenue à 82% environ par le fonds Doughty Hanson.Une option de surallocation permettra d'augmenter de 15% le nombre d'actions disponibles sur le marché. A l'issue de l'opération, le fonds Doughty Hanson restera le premier actionnaire de Saft par l'intermédiaire de Saft Beta.Saft fera ainsi son retour en Bourse, après un passage sur le marché dans les années quatre-vingt. Le groupe a été cédé en 2004 par Alcatel au fonds d'investissement britannique Doughty Hanson pour une valeur globale de 410 millions d'euros. Les bons résultats opérationnels du groupe ont favorisé cette introduction qui intervient rapidement après son rachat.Saft, qui fabrique des batteries pour l'industrie de la défense et le secteur spatial, a enregistré en 2004 un chiffre d'affaires en hausse de 5,3% à 586,1 millions d'euros et un résultat net de 18,3 millions d'euros, contre une perte de 2,02 millions d'euros en 2003. Le groupe affiche ses ambitions pour l'avenir: il souhaite améliorer sa marge brute de 0,5 à 1 point en 2005. Elle était de 16,1% en 2004. Saft table en outre sur une croissance organique de 3 à 4% de son chiffre d'affaires "à moyen terme". Pour 2005, l'objectif de croissance du chiffre d'affaire est stable par rapport à 2004.

latribune.fr

19 Oct 2008, 20:49

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