La banque italienne Sanpaolo pourrait entrer au capital de NatIxis

Les membres du conseil de surveillance de la Caisse nationale des Caisses d'Épargne (CNCE), réunis mardi, "ont été informés que Sanpaolo IMI pourrait céder ses parts dans deux filiales des Caisses d'Épargne et réinvestir le produit de cette vente dans NatIxis", a déclaré à l'AFP une source proche de la CNCE. Un conseil de surveillance exceptionnel devrait être convoqué dans une quinzaine de jours, "probablement le 20 juillet", a ajouté cette source. NatIxis, qui doit voir le jour à l'automne, regroupera certaines activités des groupes Caisse d'Épargne et Banque Populaire qui détiendront chacun 34% de son capital. Une part d'environ 10% ira à des investisseurs institutionnels et le solde sera coté en Bourse.Sanpaolo IMI est actionnaire à hauteur de 12% d'Ixis Asset Management et de 2,45% d'Ixis Corporate and Investment Bank, toutes deux filiales des Caisses d'Épargne. "Le pacte d'actionnaires liant les deux banques prévoit qu'en cas d'introduction en Bourse ou de placement privé de la CNCE auprès d'investisseurs, la banque italienne aurait le choix de troquer ses participations dans la CNCE", a expliqué une seconde source proche de la Caisse nationale. La création de NatIxis s'inscrit "dans l'esprit du pacte d'actionnaires", a-t-elle ajouté, expliquant que c'est la Caisse nationale qui rachèterait les participations de la banque italienne pour les ajouter à ses apports d'actifs dans NatIxis.De son côté, Sanpaolo réinvestirait le produit de cette cession, environ 500 millions d'euros, dans le capital de NatIxis, ont indiqué ces deux sources. Cela lui donnerait une part d'environ 2%, a relevé l'une d'elles. La CNCE n'a pas souhaité commenter ces informations, tout en précisant être "en négociations constantes" avec ses actionnaires.La banque italienne a également l'intention de lancer une OPA sur les 26% qu'elle ne détient pas de sa filiale de gestion d'actifs Banca Fideuram. L'OPA sera lancée par Eurizon Financial Group, filiale de la banque dans l'assurance, la gestion de l'épargne et la prévoyance, à 5 euros par titre, a-t-elle précisé dans un communiqué. Ce prix représente une prime de 10% sur le cours de clôture de vendredi de Banca Fideuram (4,55 euros) et de 11% sur la moyenne de trois derniers mois, ajoute la banque.L'OPA sera lancée d'ici fin août. "Elle constitue un premier pas d'un processus qui conduira au retrait de la cote de Banca Fideuram", poursuit la quatrième banque italienne. Il s'agit d'une opération "qui permet de rationaliser la structure du groupe Eurizon et d'obtenir une plus grande rapidité de décision, deux critères déterminants pour les importants objectifs de développements fixés". Après le rachat des minoritaires, Banca Fideuram doit être intégrée dans Eurizon Financial Group et le processus doit être achevé au printemps 2007, indique Sanpaolo IMI. Des assemblées générales de Banca Fideuram et d'Eurizon se tiendront début 2007 pour approuver ces décisions. Dans l'intervalle, l'activité bancaire de Banca Fideuram sera séparée des autres activités du groupe.
Commentaire 0

Votre email ne sera pas affiché publiquement.
Tous les champs sont obligatoires.

Il n'y a actuellement aucun commentaire concernant cet article.
Soyez le premier à donner votre avis !

-

Merci pour votre commentaire. Il sera visible prochainement sous réserve de validation.