Selon les banques qui dirigent l'opération à savoir HSBC, Natixis, Royal Bank of Scotland et SG CIB (Société Générale), le cimentier Lafarge a émis ce lundi un emprunt obligataire d'un milliard et demi d'euros en deux tranches de 750 millions de trois et sept ans. Il est destiné à refinancer le rachat de l'égyptien Orascom Cement pour 8,8 milliards d'euros.

La tranche à trois ans porte un coupon de 5,75% pour un prix d'émission de 99,829% correspondant à un spread 181,9 points de base par rapport à l'emprunt d'Etat de référence. La tranche à sept ans porte un coupon de 6,125% pour un prix d'émission de 99,529% correspondant à un spread de 206,2 points de base.

Lafarge bénéficie des notes BBB par Standard & Poor's et Fitch Ratings et Baa2 par Moody's Investors Service.

Le titre a gagné 1,58% ce lundi à 122,73 euros.