Bunge grossit en rachetant Corn Products pour 4,8 milliards de dollars

Le semencier et producteur d'engrais américain Bunge vient d'annoncer l'acquisition de son compatriote Corn Products International pour 4,8 milliards de dollars (dont un peu plsu de 400 millions de dettes), confirmant ainsi une information parue un peu plus tôt dans le Wall Street Journal (WSJ). Bunge s'attend à ce que l'opération soit finalisée au quatrième trimestre 2008L'opération illustre un peu plus encore la course à la taille des groupes agro-alimentaires dans le contexte de flambée des cours des matières premières agricoles. Elle aboutira à la fusion de deux des plus anciens groupes agro-alimentaires nord-américains et fera de Bunge un acteur majeur dans les produits dérivés du maïs comme l'amidon et les édulcorants. Bunge propose l'équivalent de 56 dollars par action Corn Products payable en titres et représentant une prime de 31% par rapport au cours de clôture de vendredi à Wall Street et de 25% par rapport au cours moyen des 20 dernières séances de Bourse. Les actionnaires de Corn Products détiendront environ 21% des actions du nouvel ensemble qui comptera 32.000 collaborateurs et sera présents dans 40 pays. Bunge a précisé s'attendre à des synergies de coûts et une amélioration de la profitabilité de l'ordre de 100 à 120 millions de dollars par an grâce à cette fusion qui ne devrait pas entraîner de fermeture de sites de production. Parallèlement à cette acquisition, Bunge a relevé sa prévision de bénéfice par action pour l'exercice 2008 dans une fourchette de 9,35 à 9,65 dollars contre 7,10 à 7,40 dollars précédemment, hors effet de l'acquisition de Corn Products. Le consensus des analystes ressort à 7,59 dollars par action, selon les données de Reuters Knowledge.
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